SCC ขายหุ้นกู้ 1.5 หมื่นล้าน เรทติ้ง A+(tha) เปิดจองซื้อมี.ค.นี้

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เสนอขายหุ้นกู้มูลค่าไม่เกิน 15,000 ล้านบาท เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 3 ปี 11 เดือน 29 วัน อัตราดอกเบี้ยยังไม่กำหนด  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน  เสนอขายดังนี้

• 1) ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (SCC234A) เพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ ("ผู้ถือหุ้นกู้ SCC234A") 

• (2) ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกรุ่น และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ทุกรุ่นและ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ทุกรุ่น ("ผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบัน") 

• (3) ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป
   

เปิดจองซื้อเดือนมี.ค. 2566 

• สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ SCC234A : วันที่ 3 และ 7 - 9 มีนาคม 2566
• สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบัน : วันที่ 27 - 29 มีนาคม 2566
• สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป : วันที่ 30 - 31 มีนาคม 2566

สามารถจองซื้อผ่านธนาคารผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้

• ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้  
• โดยมี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2023

•  องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+(tha)
• หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+(tha)

การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ชำระหนี้คืนหุ้นกู้ชุด SCC234A

หมายเหตุ :  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของตราสารหนี้ ลักษณะของตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ ความเหมาะสมในการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=496426

ที่มา :  สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (thaibma)  ,ก.ล.ต.