โตโยต้า อีซูซุ วอนรัฐช่วย ตลาดรถยนต์ขายต่ำสุดรอบ 15 ปี EV จีนป่วน-มือสองอ่วม

หนี้ครัวเรือนไทยพุ่ง มีรถยนต์ผ่อนไม่ไหว ถูกยึดจำนวนมาก ขณะไฟแนนซ์น้ำท่วมปากขยับตัวยาก จนต้องคุมเข้มการปล่อยสินเชื่อ สอดคล้องกับภาพรวมเศรษฐกิจไทยที่ยังซบเซา ธุรกิจขาดสภาพคล่อง ผู้คนยังระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอย สะท้อนได้จากตลาดรถยนต์ในประเทศในรอบ10 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค.-ต.ค.67) ปิดยอดขาย 476,350 คัน ลดลง 26.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ขณะที่ยอดขายเฉพาะเดือนตุลาคมทำได้ 37,691 คัน ถือเป็นยอดขายรายเดือนที่ต่ำที่สุดในรอบ 54 เดือน นับตั้งแต่ช่วงโควิด-19 (มีนาคม ปี 2563 ขายได้ 30,109 คัน)

• ญี่ปุ่นร่วงทุกค่าย BYD ผงาด

ทั้งนี้จากยอดขายรถยนต์ในประเทศช่วง 10 เดือนปีนี้ จำนวน 476,350 คัน แบ่งเป็น ตลาดรถยนต์นั่งมีจำนวน 185,421 คัน ลดลง 23.3% และปิกอัพ 166,851 คัน ลดลง 40.2% โดยทุกค่ายรถยนต์หลัก ทั้งญี่ปุ่น อเมริกัน จีน ยอดขายร่วงถ้วนหน้า มีเพียงบีวายดี ยักษ์ใหญ่จากจีนรายเดียวที่ทำยอดขายเป็นบวก

โดยรถยนต์บีวายดี ตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนตุลาคม 2567 มียอดจดทะเบียน 23,532 คัน เพิ่มขึ้น 7.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ขึ้นมาอยู่อันดับ 4 ในตลาดรถยนต์ไทย แซงหน้ามิตซูบิชิ และตามหลัง โตโยต้า อีซูซุ และฮอนด้า ขณะที่โตโยต้า ปิดยอด 182,380 คัน ลดลง 17.2% อีซูซุ 71,361 คัน ร่วงไป 45.6% และฮอนด้า 62,448 คัน ติดลบ 19.1%

นายประธานวงศ์ พรประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจเรเว่ ดิสทริบิวเตอร์บีวายดี ในไทย เปิดเผยว่า ปี 2567 เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญสำหรับกลุ่มธุรกิจเรเว่ที่ได้สานต่อวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ NEW ENERGY FOR ALL และบีวายดี ยังคงทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องสวนทางตลาด ด้วยอัตราการเติบโต 7% ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

“เราเชื่อว่าการเปิดตัวและประกาศราคา BYD SEALION 7 รวมถึงการเผยโฉม BYD SHARK 6 ในงานมอเตอร์ เอ็กซ์โป 2024 จะสร้างความคึกคักให้กับอุตสาหกรรมและมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงโค้งสุดท้ายของปี” นายประธานวงศ์ กล่าว

• EV จีนลดราคาต่อเนื่อง

ล่าสุดในงาน มอเตอร์ เอ็กซ์โป 2024 บีวายดี เปิดตัวรถใหม่ BYD SEALION 7 โดยรุ่น Premium ราคาขายปลีกแนะนำ 1,249,900 บาท แต่เปิดราคา Early Bird 2024 Motor Expo 1,149,900 บาท ส่วนตัวท็อป AWD Performance ราคาขายปลีกแนะนำ 1,399,900 บาท แต่ราคา Early Bird 1,249,900 บาท

ส่วนโมเดลที่ขายอยู่เดิมBYD SEAL ปรับลดราคาสูงสุด 4 แสนบาท โดยรุ่น Dynamic เหลือราคาขาย 999,900 บาท รุ่น Premium 1,099,900 บาท และรุ่น AWD Performance 1,199,900 บาท

ค่ายอื่น ๆ เปิดแคมเปญสู้ยิบตา เช่น Aion Y Plus ให้ส่วนลด 270,000 บาท ทำให้รุ่น 410 Premium เหลือ 769,900 บาท รุ่น 490 Premium 829,900 บาท ส่วนเอสยูวีรุ่นใหม่ AION V เปิดราคา 999,900 บาท

ขณะที่ค่าย เอ็มจี และ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ต่างมีส่วนลดให้รถ EV ของตนเองเป็นหลักแสนบาทเช่นกัน ส่วนแบรนด์ใหม่ที่เปิดตัวในงานมอเตอร์ เอ็กซ์โป 2024 เป็นครั้งแรกคือ Geely Riddara LeapMotor และ JY AIR ซึ่งมี EV ราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาททำตลาดทั้งสิ้น

• ตลาดรถยนต์ปี 67 ต่ำสุดรอบ 15 ปี

จากสถานการณ์ 10 เดือนที่ผ่านมา ที่ยังทำยอดขายรวมได้ไม่ถึง 4.8 แสนคัน หลายค่ายรถยนต์ประเมินว่า ตลาดรถยนต์ไทยปีนี้อาจไปไม่ถึง 6 แสนคัน ซึ่งจะเป็นตัวเลขยอดขายที่ต่ำสุดในรอบ 15 ปี (นับตั้งแต่ปี 2552)

นายรัฐการ จูตะเสน กรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดรถยนต์ในประเทศภาพรวมช่วง 10 เดือนปีนี้ ที่มียอดขายลดลง 26% ในจำนวนนี้กลุ่มปิกอัพยอดขายลดลง 40% โดยตลาดรถยนต์รวมในปีนี้ คาดจะทำได้ 5.67 แสนคัน ในจำนวนนี้เป็นของฟอร์ด 2.1 หมื่นคัน ซึ่งยอดตกจากปี 2566 ไปพอสมควร

สำหรับตลาดรถยนต์รวมปี 2567 ที่ต่ำกว่า 6 แสนคัน ถือว่าต่ำที่สุดในรอบ 15 ส่วนเซกเมนต์ปิกอัพ ต่ำสุดในรอบ 23 ปี ในส่วนของฟอร์ด แม้ยอดขายในประเทศจะลดลงไป แต่โรงงานผลิตรถยนต์ฟอร์ด ทั้งสองแห่งคือ FTM และ AAT (ร่วมทุนกับมาสด้า) ยังมีหน้าที่ผลิตเพื่อส่งออกถึง 70-80% จากกำลังผลิตรวมเกือบ 2 แสนคันในปีนี้ (ลดลงจากปี 2566 ที่ผลิตรวมประมาณ 2.09 แสนคัน)

“ในปี 2568 ฟอร์ดมองว่ายอดขายรถยนต์ในประเทศจะทำได้ทั้งสิ้น 6.2 แสนคัน โดยหวังมาตรการภาครัฐที่ออกมาช่วยเหลือ มีการผ่อนคลายการปล่อยสินเชื่อ ประกอบกับ GDP มีการเติบโต ส่วนมาตรการช่วยเหลือตลาดในประเทศ ที่มีการพูดคุยเรื่องรถเก่าแลกรถใหม่ ก็เป็นการกระตุ้นดีมานด์ ต้องรอดูรายละเอียดความชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง” นายรัฐการ กล่าว

• โตโยต้า-อีซูซุ หวังรัฐบาลช่วยปิกอัพ

นายโนริอากิ ยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า สถานการณ์ตลาดรถยนต์ในปัจจุบันค่อนข้างมีความยากลำบาก หากเปรียบเทียบกับปี พ.ศ.2562 ก่อนเกิดโควิด-19 ที่มียอดการผลิตราว 2 ล้านคัน โดยผลิตเพื่อส่งออก 1 ล้านคัน และผลิตเพื่อขายในประเทศ 1 ล้านคัน แต่ปีนี้ การผลิตเพื่อส่งออกยังคงตัวอยู่ในระดับเดิมที่ 1 ล้านคันได้ ขณะที่ยอดผลิตเพื่อขายในประเทศลดลง

“เมื่อสองปีก่อนตลาดรถยนต์ในประเทศ ยังอยู่ที่ระดับ 840,000 คัน และปีนี้อาจจะตกลงมาอยู่ที่ระดับไม่ถึง 6 แสนคัน ในส่วนของโตโยต้า ยอดขายก็ลดลงตามขนาดตลาด”

สำหรับยอดการผลิตโดยรวมของโตโยต้าจะลดลง แต่ยอดการส่งออกยังทรงตัว ทำให้บริษัทมียอดการผลิตลดลงเพียง 10 % เท่านั้น ขณะที่ยอดขายในประเทศระดับไม่เกิน 6 แสนคันนี้ ถือว่าต่ำมาก เพราะต้องย้อนไปถึง พ.ศ.2552 หรือ 14-15 ปีก่อน ที่ประเทศไทยเคยขายได้เพียงเท่านี้

อย่างไรก็ตาม ด้วยเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวขึ้น GDP ในไตรมาสที่ 3 มีการขยายตัว 3% และการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25 % ของธนาคารแห่งประเทศไทย อาจจะทำให้สถานการณ์ค่อย ๆ ปรับตัวดีขึ้นและเราหวังให้รัฐบาลมีมาตรการที่จะช่วยเหลืออุตสาหกรรมยานยนต์ ที่กำลังตกอยู่ในความยากลำบากนี้ด้วย

นายทาคาชิ ฮาตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด กล่าวว่า ยอดขายรถยนต์รวมทั้งปีไม่น่าจะถึง 6 แสนคัน เฉพาะตลาดปิกอัพ ไม่ถึง 2 แสนคัน ขณะที่อีซูซุคาดว่าทั้งปีนี้จะไม่ถึง 80,000 คัน ประเมินว่าภาครัฐฯจะมีมาตรการกระตุ้นตลาดออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่ารัฐบาลจะไม่ได้ออกมาตรการเพียงแค่นี้ หากแต่กำลังพิจารณาเร่งออกมาตรการณ์อื่น ๆ มาช่วยเหลือตลาดรถปิกอัพเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้เพราะสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมาตลาดรถปิกอัพหดตัวอย่างรุนแรง และอย่างที่ทราบดีว่าปิกอัพเป็นโปรดักต์แชมเปียนส์ของไทย การผลิตรถปิกอัพใช้ชิ้นส่วนในประเทศไทยสูงมาก การที่ตลาดปิกอัพหดตัวเร็วเช่นนี้ทำให้กระทบอุตสาหกรรมไทยเป็นอย่างมาก

• รถมือสองชี้ EV จีนตัวป่วน

นายวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดรถยนต์ใช้แล้วในปี 2567 (ตลาด B2C) ยอดขายอาจลดลงประมาณ 5% เมื่อเทียบกับปี 2566 เนื่องจากพฤติกรรมการซื้อเปลี่ยนแปลงไป ขณะเดียวกันผู้บริโภคหันมาใช้เงินสดมากขึ้น คิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้นเกือบ 30% ขณะที่การปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้วคาดว่าจะหดตัวลงราว 5.5-6%

ตลาดรถมือสองสะท้อนสภาพเศรษฐกิจ และจะเห็นว่าสภาพคล่องมีปัญหาขณะที่ EV จีนยังเข้ามากระทบระบบนิเวศยานยนต์ ทำโครงสร้างราคาเสีย บริษัทสินเชื่อไม่รับจัดไฟแนนซ์ EV มือสอง บริษัทประกันก็ไม่รับทำประกัน ทั้งยังกระทบกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายเดิมที่มาลงทุนในไทย ยอดขาย ยอดผลิตลดลง มีผลต่อซัพพลายเชนทั้งระบบ

นายสุธี สมาธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) หรือ AUCT เปิดเผยว่า ปีนี้บริษัทมีรถเข้ามาในลานประมูลประมาณ 2.5 แสนคัน เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่มีจำนวน 2.3 แสนคัน (เพิ่มขึ้น 8.7%) จากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว หนี้ครัวเรือนสูง

“ปีนี้บริษัทมีรถใช้แล้วเข้ามาในลานประมูลประมาณ 2.5 แสนคัน ในจำนวนนี้เป็นสัดส่วนของปิกอัพ 60% และปีหน้า 2568 คาดการณ์ว่าจะทรงตัวอยู่ในระดับนี้ ที่ 2.5 แสนคัน ซึ่งเป็นผลจากหลายปัจจัย เช่น NPL ที่ยังทรงตัว หนี้ครัวเรือนที่สูง และการเติบโตของสินเชื่อจำนำทะเบียน”

ขณะเดียวกันต้องยอมรับว่า ราคารถ EV สร้างความปั่นป่วนให้กับธุรกิจรถยนต์ทั้งระบบ จากผลกระทบในเชิงโครงสร้างราคา คนชะลอการตัดสินใจซื้อ และความไม่แน่นอนของราคา

สำหรับรถยนต์ใหม่ในปี 2568 คาดว่าจะมีปริมาณใกล้เคียงปีนี้ราว 5.5-5.7 แสนคัน และน่าจะทรงตัวในระดับนี้ต่อเนื่องอีก ประมาณ 1-2 ปี