อัปเดตหุ้นกู้ออกใหม่ 19 บริษัท ดอกเบี้ยสูงสุด 7.50% เปิดขายวันนี้ถึงมี.ค.67

ฐานเศรษฐกิจ รวบรวม"หุ้นกู้ออกใหม่ "จากเว็บไซต์สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ( ThaiBMA) ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 พบมีจำนวน 38 ชุด จาก 19 บริษัท เปิดให้จองซื้อตั้งแต่วันนี้ถึงมีนาคม 2567 อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 7.50 %  อาทิ

 

บริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC)  เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน วงเงินรวม 15,000 ล้านบาท จำนวน 5 ชุด ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา) และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

• 1.ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 อัตราดอกเบี้ย 2.69% ต่อปี
• 2.ชุดที่ 2  อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 อัตราดอกเบี้ย 2.86% ต่อปี
• 3. ชุดที่ 3  อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2574 อัตราดอกเบี้ย 3.17% ต่อปี
• 4.ชุดที่ 4  อายุ 9 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2576 อัตราดอกเบี้ย 3.46% ต่อปี
• 5.ชุดที่ 5 อายุ 12 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2579 อัตราดอกเบี้ย 3.70% ต่อปี

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567
 - องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ AA+
 - หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ AA+

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ รวมถึงการใช้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน คลิกที่นี่

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.40% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน 

เสนอขายในกรณีทั่วไป ได้แก่

• 1.ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (SCC244A) เพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ ("ผู้ถือหุ้นกู้ SCC244A") โดยเสนอขายวันที่  1 - 7 มีนาคม 2567
• 2.ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกรุ่น และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จากัด (มหาชน) ทุกรุ่น และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จากัด (มหาชน) ทุกรุ่น ("ผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบัน") เสนอขายวันที่  25 - 27 มีนาคม  2567
• 3.ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป เสนอขายวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2567

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

 - องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A(tha)
 - หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A(tha)

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนเงินกู้ หรือหนี้จากการออกตราสารหนี้

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน คลิกที่นี่

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 3 ปี 8 เดือน  อัตราดอกเบี้ย 3.40% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน 

เสนอขายกรณีทั่วไป ได้แก่

1. ผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (SCC244A) เพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ ("ผู้ถือหุ้นกู้ SCC244A")  โดยเสนอขายตั้งแต่วันที่ 1-7 มีนาคม 2567

2. ผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (ทุกชุด) และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (ทุกชุด) และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) (ทุกชุด) ("ผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบัน") เสนอขายตั้งแต่วันที่ 25-27 มีนาคม 2567

3. ผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นกู้ SCC244A และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบัน หรือไม่) เสนอขายตั้งแต่วันที่ 28-29 มีนาคม 2567

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

 - องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A(tha)
 - หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A(tha)

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อการลงทุนและ/ หรือเพื่อขยายธุรกิจ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจทั่วไป

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน คลิกที่นี่

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (SIRI) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน 

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

• 1. ชุดที่ 1  อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย [4.60-4.70%] ต่อปี เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน)
• 2. ชุดที่ 2  อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย [4.60-4.70%]  ต่อปี เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา)

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่  19 -21 มีนาคม 2567 จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

 - องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+
 - หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด และ/หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน คลิกที่นี่

บริษัทโนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (NOBLE) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน เสนอขายให้แก่ ประชาชนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 5.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน 

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2567  โดยมี ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด  เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

 - องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB
 - หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้ NOBLE24OA ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2567 มูลค่า 300 ล้านบาท

ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน คลิกที่นี่