ITD สะดุด หุ้นกู้ ITD254A ไม่ครบองค์ เลื่อนประชุมใหม่ 30 ม.ค.นี้
ITD ผู้ถือหุ้นกู้ไฟเขียววาระ 1 ผ่อนผันการคง D/E Ratio ตามในข้อกำหนดสิทธิ ส่วนวาระ 2 การขยายกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 2 ปี อัพดอกเบี้ยของหุ้นกู้อีก 0.25-0.50% ต่อปี ยังต้องลุ้นต่อ แม้หุ้นกู้ 4 ชุดเสียงผ่าน สะดุดหุ้นกู้ ITD254A ที่ไม่ครบองค์ฯ แจ้งประชุมใหม่วันอังคาร 30 ม.ค. นี้
นายวรวุฒิ หิรัญยไพศาลสกุล เลขานุการ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD เปิดเผยว่า ในฐานะที่ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2567 (ซึ่งเป็นการประชุมหุ้นกู้ของบริษัททุกชุดร่วมกัน แต่แยกการนับองค์ประชุมและการลงมติ) ในวันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) สำหรับหุ้นกู้ทุกชุด ประกอบด้วย
- หุ้นกู้ของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2567 (ITD242A)
- หุ้นกู้ของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2567 (ITD24DA)
- หุ้นกู้ของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2568 (ITD254A)
- หุ้นกู้ของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2567 (ITD24DB)
- หุ้นกู้ของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2569 (ITD266A)
ITD เลื่อนจ่ายหุ้นกู้ 2 ปี ต่อลมหายใจได้กี่เฮือก ?
ทริส ประกาศเครดิตพินิจ ITD เป็น"ลบ"จ่อหั่นเครดิตหากโหวตเลื่อนจ่ายไม่ผ่าน
ITD สารภาพเงินขาดมือ เลื่อนจ่ายหนี้หุ้นกู้ แลกแบงก์ปล่อยกู้เพิ่ม
วาระการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2567 และมติที่ประชุม มีดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณาผ่อนผันการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ โดยให้มีผลตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของปี 2566 จนถึงวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของปี 2568 และผ่อนผันให้ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใดๆ กับเจ้าหนี้ เพื่อปรับโครงสร้างหนี้โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ
ผลสรุปออกมาว่า หุ้นกู้ทั้ง 5 ชุด ได้แก่
ITD242A ผู้ถือหุ้นกู้เห็นชอบด้วยคะแนน 1,351,700 คะแนน หรือคิดเป็น 96.0287%
ITD24DA ผู้ถือหุ้นกู้เห็นชอบด้วยคะแนน 1,487,100 คะแนน หรือคิดเป็น 96.8353%
ITD254A ผู้ถือหุ้นกู้เห็นชอบด้วยคะแนน 3,484,900 คะแนน หรือคิดเป็น 96.9185%
ITD24DB ผู้ถือหุ้นกู้เห็นชอบด้วยคะแนน 737,200 คะแนน หรือคิดเป็น 91.8858%
และ ITD266A ผู้ถือหุ้นกู้เห็นชอบด้วยคะแนน 1,731,800 คะแนน หรือคิดเป็น 98.5938%
ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ที่จะต้องได้รับการอนุมัติไม่น้อยกว่า 50% ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 2 ปี และ (ก) การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้อีกร้อยละ 0.25 ต่อปี (นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบ 1 ปี จากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม) และ (ข) การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้อีกร้อยละ 0.50 ต่อปี (นับแต่วันถัดจากวันครบ 1 ปี จากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่) โดยจะชำระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดเพียงครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ (ที่ขยายออกไป)
ผลสรุปออกมาว่า หุ้นกู้ทั้ง 5 ชุด ได้แก่
ITD242A ผู้ถือหุ้นกู้เห็นชอบด้วยคะแนน 1,331,900 คะแนน หรือคิดเป็น 95.1153%
ITD24DA ผู้ถือหุ้นกู้เห็นชอบด้วยคะแนน 1,458,600 คะแนน หรือคิดเป็น 95.1033%
ITD24DB ผู้ถือหุ้นกู้เห็นชอบด้วยคะแนน 755,800 คะแนน หรือคิดเป็น 93.1362%
และ ITD266A ผู้ถือหุ้นกู้เห็นชอบด้วยคะแนน 1,712,200 คะแนน หรือคิดเป็น 97.4580%
ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ที่จะต้องได้รับการอนุมัติไม่น้อยกว่า 75% ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
สำหรับหุ้นกู้ ITD254A ซึ่งไม่ครบองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมสั่งเลิกประชุม ตามข้อ 5 ของเอกสารหมายเลข 1 ของข้อกำหนดสิทธิ และแจ้งเลื่อนประชุมใหม่ไปเป็นวันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยวาระการประชุมจะยังคงเป็นวาระที่ 2 ตามที่ได้แจ้งตามหนังสือของบริษัททุกประการ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะมาแล้ว ไม่ต้องส่งมาอีกครั้ง และจะยังคงสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะที่มอบไว้ให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ ซึ่งบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นกู้ ITD254A อีกครั้ง