เปิดหุ้นกู้ออกใหม่ "18 บจ" เปิดขายเดือนตุลาคม ดอกเบี้ยสูงสุด 7.50%

อัพเดท"หุ้นกู้ออกใหม่"จากข้อมูลสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ( ณ วันที่ 3 ต.ค.66 ) พบว่ามีอย่างน้อย 18 บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ , วัสดุก่อสร้าง , โรงแรม , บริษัทบริหารสินทรัพย์ และนอนแบงก์  

 

 

อาทิ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) ออกหุ้นกู้ 1 หมื่นล้านบาท อายุ 3 ปี 11 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.35% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน 

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2023

• องค์กรได้รับจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+(tha)
• หุ้นกู้ได้รับจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+(tha)

ระยะเวลาเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้

1. สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ SCC ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (SCC23NA)  จองซื้อวันที่ 2 - 6 ตุลาคม พ.ศ. 2566

2 ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ SCC ทุกรุ่น และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCGP) ทุกรุ่น และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์ (SCGC) ทุกรุ่น จองซื้อวันที่ 25- 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566

3 ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป วันที่ 30 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566

วัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ เพื่อนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ชำระคืนเงินกู้ หรือหนี้จากการออกตราสารหนี้

 

หุ้นกู้ดิจิทัลบางจาก ดอกเบี้ย 3.45% เริ่มขาย 30 ต.ค.นี้  

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP ร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย เสนอขาย “หุ้นกู้ดิจิทัลบางจาก” ผ่านบริการซื้อขายหุ้นกู้บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ครั้งที่ 2 วงเงินรวม 3,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.45% ต่อปี ระยะเวลาลงทุน 3 ปี รับดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

เปิดให้จองซื้อผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” ตั้งแต่เวลา 08.30 น. วันที่ 30 ต.ค.-1 พ.ย. 2566 เริ่มต้นเพียง 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อราย จัดสรรในรูปแบบจองซื้อก่อนมีสิทธิก่อน 

หุ้นกู้ดิจิทัลบางจาก เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A แนวโน้ม “คงที่” (Stable) จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566 วัตถุประสงค์ในการระดมทุนครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัทครั้งที่ 1/2564 (BCP23NA) ครบกำหนดในปี พ.ศ. 2566 จำนวน 2,000 ล้านบาท รวมถึงเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ

 

บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุยสถาบัน (เฉพาะบุคคลธรรมดา) โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น)

แบ่งออกเป็นดังนี้

1. ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 10 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย [4.25-4.40]% ต่อปี
2. ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 9 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย [4.75-4.90]% ต่อปี
3. ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี 8 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570  อัตราดอกเบี้ย [4.85-5.00]% ต่อปี

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 19 - 20 และ 24 ตุลาคม 2566 

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2023

•  องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+
• หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้

1. เพื่อชําระคืนหุ้นกู้ บมจ.เมืองไทยแคปปิตอล ที่ครบกําหนดไถ่ถอน

2. เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือ เพื่อการขยายธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้

บมจ.เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (SHR) ผู้ประกอบธุรกิจบริหารจัดการโรงแรมและลงทุนในธุรกิจโรงแรม ในเครือ "สิงห์เอสเตท"  ออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 1,300 ล้านบาท  ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 3 ปี ที่ระดับ 5.00% ต่อปี 

เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2566 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่าย ประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร 

หุ้นกู้ชุดดังกล่าวได้รับการอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ "BBB" ซึ่งเป็นระดับ "ลงทุน" (Investment grade) ในขณะที่อันดับความน่าเชื่อถือองค์กรอยู่ที่ระดับ "BBB+" แนวโน้ม "คงที่" (Stable) ซึ่งได้รับการจัดอันดับโดยบริษัททริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อขยายและปรับปรุงกิจการ และเงินทุนหมุนเวียน

บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) 

เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

1. ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
2. ชุดที่ 2  รอประกาศอายุ และอัตราดอกเบี้ย
3. ชุดที่ [3]  อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 9 - 11ตุลาคม 2023 โดยมี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566

•  องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-
• หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-

บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ [เพื่อใช้ในการซื้อสินทรัพย์ หรือลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน เพื่อชำระคืนเงินกู้ หรือหนี้จากการออกตราสารหนี้ที่ครบกำหนด และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ]
 

คำเตือน :

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของตราสารหนี้ ลักษณะของตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ ความเหมาะสมในการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่นี่