TRC เพิ่มทุน-ออกหุ้นกู้ ลงทุนเพิ่มในเหมืองโปแตช 4.4 พันล้านบาท

นายภาสิต ลี้สกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าบริหาร บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ "TRC" ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566 ของเมื่อวันที่ 26 ก.ย.66 ได้มีมติการเข้าลงทุนเพิ่มเติมหุ้นสามัญเพิ่มทุนของใน บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) หรือ "APOT" เป็นจำนวนไม่เกิน4,409,467,100 บาท แบ่งออกเป็น 44,094,671 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 100 บาท

โดยบอร์ด TRC มีมติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 299,598,338.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม1,198,393,354.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,497,991,693.5 บาท และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน2,396,786,710 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท 

เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 479,357,342 บาท ในอัตราส่วนการจัดสรร 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยกำหนดวันที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น(Record Date) ในวันที่ 27 พ.ย.66 

นอกจากนี้ บอร์ด TRC ยังได้อนุมัติการออกและเสนอขาย หุ้นกู้ ของบริษัท ในวงเงินรวมไม่เกินจำนวน 2,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป รวมถึงชำระคืนเงินกู้รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

พร้อมกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั้น กำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2566

ทั้งนี้ การลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ APOT โดยกลุ่มบริษัทฯ จะใช้แหล่งเงินทุนจากเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ราว 1,534.70 - 1,734.70 ล้านบาท, หุ้นกู้/เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 2,000 ล้านบาท และกระแสเงินสดภายในบริษัท 600 - 800 ล้านบาท รวม 4,334.70 ล้านบาท

ทั้งนี้บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) (APOT) ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 ของ APOT ซึ่งมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของ APOT เป็นจำนวน 18,000 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 180,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท 

โดยจะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยในไตรมาสที่ 1/66 APOT ได้มีการเรียกเพิ่มทุนตามสัดส่วนไปแล้วเป็นจำนวน 450,930,000.00 บาท เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการเพิ่มทุนตามสัดส่วนไปแล้วเป็นจำนวน 113,303,500.00 บาท

สำหรับการเพิ่มทุนส่วนที่เหลือเป็นจำนวน 17,549,070,000.00 บาท จะมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการก่อสร้าง และพัฒนาโครงการเหมือง และโรงแต่งแร่โพแทชที่อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (โครงการเหมืองแร่โพแทช)

ทั้งนี้ในปัจจุบัน APOT อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนพัฒนาโครงการเหมืองแร่โพแทชโดยอยู่ในขั้นตอนการเจรจากับสถาบันการเงินในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อโครงการ โดยหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญคือการระดมทุน จากผู้ถือหุ้นก่อนการอนุมัติการเบิกใช้เงินกู้ตามอัตราส่วนที่สถาบันทางการเงินกำหนด 

โดยการเรียกเพิ่มทุนข้างต้นจะทยอยจัดสรรหุ้นตามมูลค่าการก่อสร้างจริงที่เกิดขึ้นตามสัญญารับเหมาก่อสร้างของAPOT และเป็นไปตามเงื่อนไขการเบิกใช้เงินของสินเชื่อกับสถาบันทางการเงิน

สำหรับโครงการเหมืองแร่โพแทชได้จัดทำประชาพิจารณ์ ตลอดจนได้รับอนุมัติรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี 2557 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สถานะโครงการเหมืองแร่โพแทชในปัจจุบันพร้อมดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ และอยู่ระหว่างการสรรหาผู้ร่วมลงทุนใหม่และขอสนับสนุนวงเงินสินเชื่อ