"BGRIM"เปิดขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ 8 พันล้าน ดอกเบี้ย 5 ปีแรก 5.75%

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เตรียมออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ครั้งที่ 1/2566 หุ้นกู้ที่เสนอขายนี้เป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกบริษัท หรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนเสนอขายไม่เกิน 5,000,000 หน่วย และมีจำนวนหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติม 3,000,000 หน่วยรวมจำนวนหุ้นกู้เพื่อเสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000,000 หน่วย รวมมูลค่าหุ้นกู้เพื่อเสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000 ล้านบาท
 

• อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้สำหรับปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 เท่ากับอัตราคงที่ร้อยละ 5.75 ต่อปี
• อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้สำหรับปีที่ 6 ถึงปีที่ 25 เท่ากับอัตราซึ่งเท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราอ้างอิง (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้อยละ 0.25 ต่อปี
• อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้สำหรับปีที่ 26 ถึงปีที่ 50 เท่ากับอัตราซึ่งเท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราอ้างอิง (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้อยละ 1.00 ต่อปี
• อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้สำหรับปีที่ 51 เป็นต้นไป เท่ากับอัตราซึ่งเท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราอ้างอิง (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้อยละ 2.00 ต่อปี

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยจะปรับตามอัตราอ้างอิงทุก ๆ 5 ปี (โดยใช้อัตราอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุ 5 ปี) ตามงวดการปรับอัตราอ้างอิง  โดยที่ Initial Credit Spread จะเท่ากับอัตราคงที่ร้อยละ 3.58 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน (เว้นแต่มีการเลื่อนชำระดอกเบี้ย)

บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ล็อตนี้ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย บล.เกียรตินาคินภัทร ระยะเวลาการจองซื้อ วันที่ 28-30 มีนาคม พ.ศ. 2566

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ "A" แนวโน้ม "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "BBB+" แนวโน้ม "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566