CPFTH ออกหุ้นกู้อายุ 4 - 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.10 - 3.90% ต่อปี
CPFTH ออกหุ้นกู้อายุ 4 - 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.10 - 3.90% ต่อปี เสนอขายผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ คาดเปิดจองซื้อ 18 - 20 ก.พ.นี้ ชูอันดับความน่าเชื่อถือระดับ “A”
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ CPFTH ผู้ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารประเภทสัตว์บกแบบครบวงจรในประเทศไทย เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้กับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ จำนวน 3 รุ่น ได้แก่
หุ้นกู้อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยประมาณ 3.10 - 3.20% ต่อปี หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยประมาณ 3.50 - 3.70% ต่อปี และ หุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยประมาณ 3.80 - 3.90% ต่อปี
คาดว่าจะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 18 - 20 กุมภาพันธ์ 2568 ผ่าน 10 สถาบันการเงิน ได้แก่ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย บล. เกียรตินาคินภัทร บล.หยวนต้า บล.เอเซีย พลัส บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง และธ.ออมสิน ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เชื่อมั่นว่า หุ้นกู้ CPFTH ที่เสนอขายในครั้งนี้ เป็นทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจ และคาดว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่เหมือนเช่นที่ผ่านมา
นอกจากนี้ CPFTH เป็นบริษัทที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของกลุ่ม CPF รวมทั้งบริษัทดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับทุกคน ทำให้หุ้นกู้ CPFTH เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยง
บริษัทและหุ้นกู้ได้รับการอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ “Investment Grade” ที่ระดับ “A” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 ซึ่งสถานะทางธุรกิจที่แข็งแกร่งของบริษัท สะท้อนถึงการดำเนินงานที่ผสานเป็นหนึ่งเดียวกับการดำเนินงานของ CPF ที่เป็นบริษัทแม่ ตลอดจนการได้รับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ จาก CPF
สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยคาดว่าจะเปิดทำการจองซื้อและชำระเงินระหว่างวันที่ 18 - 20 กุมภาพันธ์ 2568
ปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 10 แห่ง ได้แก่
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333 หรือจองซื้อผ่านแอปฯ Bangkok Bank Mobile Banking สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดา
- -ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02-111-1111 หรือจองซื้อออนไลน์บนแอปพลิเคชัน Krungthai Next ผ่านระบบ Money Connect by Krungthai สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดา
- -ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02-888-8888 กด 869 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน https://www.kasikornbank.com/kmyinvest (ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา) และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-777-6784 และรวมถึง บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02-626-7777 หรือจองซื้อผ่าน Mobile Application - CIMB Thai
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02-165-5555 รวมถึง ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-009-8351-56
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02-695-5555
- ธนาคารออมสิน โทร. 02-299-9245, 02-299-9246 (สามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่เท่านั้น)