ธนาคารไทยเครดิต เปิดรายย่อยจองซื้อหุ้น IPO 28-29 บาท 23-26 ม.ค.นี้

ธนาคารไทยเครดิต (CREDIT) กำหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ที่ 28.00-29.00 บาท/หุ้น สำหรับบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ บุคคลที่มีความสัมพันธ์ของธนาคารฯ และพนักงานของธนาคารฯ และผู้มีอุปการคุณของธนาคารฯ ระหว่างวันที่ 23-26 ม.ค.67 และสำหรับผู้ลงทุนสถาบันระหว่างวันที่ 31 ม.ค.-2 ก.พ.67

ธนาคารไทยเครดิต ได้แต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย 3 ราย คือ บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) บล.บัวหลวง บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) และบริษัทหลักทรัพย์ในฐานะผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 6 ราย คือ บล.กรุงศรี บล.กรุงศรี พัฒนสิน บล.ดาโอ (ประเทศไทย) บล.พาย บล.ไอร่า บล.เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ และตัวแทนจำหน่ายหุ้น 1 ราย คือ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน

ธนาคารไทยเครดิต จะเสนอขายหุ้นจำนวนไม่เกิน 347,029,122 หุ้น ประกอบด้วย

• หุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 64,705,890 หุ้น คิดเป็นไม่เกิน 5.2% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลัง IPO
• หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย OCA Investment Holdings I Pte. Ltd. จำนวนไม่เกิน 282,323,232 หุ้น คิดเป็นไม่เกิน 22.9%
• รวมทั้งหมดคิดเป็นไม่เกิน 28.1% รวมมูลค่าการเสนอขาย 9,716,815,416-10,063,844,538 บาท

มูลค่าหุ้นธนาคารไทยเครดิตที่ตราไว้ (par) 5 บาทต่อหุ้น มูลค่าตามราคาบัญชี (book value) ณ วันที่ 30 ก.ย.66 ที่ 14.43 บาทต่อหุ้น

ราคาเสนอขายหุ้น IPO พิจารณามูลค่าตามบัญชีของธนาคารไทยเครดิต ณ วันที่ 30 ก.ย.66 เท่ากับ 16,807.2 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,229,289,222 หุ้น

ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นธนาคารไทยเครดิตในครั้งนี้ จะได้มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (Book Per Share) เท่ากับ 13.7 บาทต่อหุ้น และอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/B) ประมาณ 2.05-2.12 เท่า

ธนาคารไทยเครดิต ได้เปรียบเทียบอัตราส่วน P/B ของธนาคารพาณิชย์เทียบเคียงที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 8 ธนาคาร และบริษัทที่ประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 3 บริษัท BBL (0.58) KBANK (0.53) KKP (0.82) KTB (0.63) BAY (0.61) SCB (0.75) TISCO (1.86) TTB (0.68) MTC (2.66) SAWAD (2.23) TIDLOR (2.34)

ธนาคารไทยเครดิต ระบุวัตถุประสงค์การใช้เงิน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเงินกองทุนของธนาคารฯ เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับการขยายพอร์ตสินเชื่อ ราว 863-895 ล้านบาท ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล (Digital Transformation) และโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security and Infrastructure) 863-895 ล้านบาท