CPALL อาจร่วมซื้อกิจการ Seven & i ทาบ Citigroup-BofA หนุนแหล่งทุน
บลูมเบิร์กรายงาน “CPALL” อาจเข้าร่วมลงทุนซื้อ “Seven & i” เจ้าของแบรนด์ 7-Eleven ทั่วโลก คาดมูลค่าประมาณ 500,000 ล้านเยน เตรียมแหล่งเงินทุนเพิ่มจาก Citigroup และ Bank of America
สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานโดยอ้างแหล่งข่าว ซึ่งระบุว่า กลุ่มที่ยื่นข้อเสนอซื้อกิจการ Seven & i Holdings Co. เร่งหาแหล่งเงินทุนเพิ่มจาก Citigroup Inc. และ Bank of America Corp. เพื่อสนับสนุนดีลซื้อกิจการครั้งประวัติศาสตร์ ซึ่งอาจเป็นหนึ่งใน Management Buyout (MBO) ที่มูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์
บทบาทของสองธนาคารคือการ รีไฟแนนซ์หนี้ ของหน่วยงาน Seven & i ในสหรัฐฯ โดยปัจจุบันบริษัทมีหนี้รวม 2.7 ล้านล้านเยน (ประมาณ 17,800 ล้านดอลลาร์) ซึ่งกว่า 56% เป็นหนี้ของธุรกิจร้านสะดวกซื้อนอกญี่ปุ่น
CPALL กำลังพิจารณาร่วมลงทุนในการซื้อกิจการนี้
รายงานระบุว่า บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) CPALL ซึ่งถือสิทธิ์แฟรนไชส์ 7-Eleven ในไทย กำลังพิจารณาร่วมลงทุนในการซื้อกิจการนี้ ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 500,000 ล้านเยน โดยร่วมมือกับ Itochu Corp. ผู้ก่อตั้ง Seven & i และผู้ดำเนินธุรกิจ FamilyMart
ขั้นตอนเหล่านี้เป็นส่วนสุดท้ายของแผนที่รวบรวมขึ้นอย่างเร่งรีบเพื่อต่อต้านบริษัทค้าปลีกสัญชาติแคนาดา Alimentation Couche-Tard Inc. ซึ่งได้เปิดเผยการร่วมมือกับ Seven & i ต่อสาธารณะเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว
อย่างไรก็ตามยังไม่มีความเห็นจาก Citigroup, BofA และ CPALL
แผนเข้าซื้อกิจการ
จะประกอบด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 4 ล้านล้านเยน โดยตระกูล Ito จะลงทุน 5 แสนล้านเยน และ Itochu อีกกว่า 1 ล้านล้านเยน ส่วนที่เหลือจะมาจากการกู้ยืมธนาคาร
นอกจากนี้ยังมีกองทุน Apollo Global Management ที่สนใจเข้าร่วมลงทุนเป็นวงเงิน 1.5 ล้านล้านเยน ขณะที่ KKR & Co. กำลังพิจารณาเข้าร่วมลงทุนเช่นกัน ตามที่บลูมเบิร์กรายงานก่อนหน้านี้
นอกจากนี้ ยังมีสถาบันการเงิน ได้แก่ Sumitomo Mitsui Financial Group , Mitsubishi UFJ Financial Group และ Mizuho Financial Group ที่จะร่วมระดมทุนด้วย
ข้อมูลอ้างอิง