GULF ควบรวม INTUCH ผงาด พลังงาน ดาวเทียม สื่อสาร "สารัชถ์" เผยเสริมแกร่งธุรกิจ

ดีลประวัติศาสตร์ระหว่าง บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) หรือ GULF และ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)  หรือ INTUCH ประกาศควบรวมกิจการคิดเป็นมูลค่า 1.2 แสนล้านบาท ตามที่ "ฐานเศรษฐกิจ" ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้

GULF รวม INTUCH ผงาด พลังงาน-ดาวเทียม สื่อสาร ประโยชน์ที่จะได้รับดังนี้ 
การควบรวมกิจการระหว่าง GULF และ INTUCH เป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญในวงการธุรกิจไทย โดยรวมจุดแข็งของทั้งสองบริษัทเข้าด้วยกัน
 

ด้านพลังงาน

• GULF มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจพลังงาน โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าและพลังงานทางเลือกการควบรวมจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการลงทุนและพัฒนาโครงการพลังงานขนาดใหญ่

ด้านดาวเทียมและการสื่อสาร

• INTUCH ถือหุ้นใหญ่ใน THCOM ซึ่งดำเนินธุรกิจดาวเทียมการรวมกิจการจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งในด้านโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสาร

ด้านโทรคมนาคม

• INTUCH เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน AIS หรือ บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือชั้นนำของไทย การควบรวมจะช่วยขยายฐานลูกค้าและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในอุตสาหกรรมดิจิทัล
   

การสร้างซินเนอร์ยี (Synergy):

• ผสานความเชี่ยวชาญด้านพลังงานและการสื่อสาร สร้างโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค
   

โอกาสทางธุรกิจในอนาคต

• การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ Smart City และ Internet of Things (IoT)การลงทุนในเทคโนโลยี 5G และการพัฒนาบริการดิจิทัลรูปแบบใหม่
   

ผ่าโครงสร้าธุรกิจ GULF รวม INTUCH

การอนุมัติวาระที่เกี่ยวข้องในธุรกรรมปรับโครงสร้างฯ โดยในการควบรวมบริษัท จะมีอัตราการจัดสรรหุ้นใน NewCo ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ GULF และ INTUCH ดังนี้

• 1 หุ้น GULF ต่อ 1.02974 หุ้นใน NewCo
• 1 หุ้น INTUCH ต่อ 1.69335 หุ้นใน NewCo (ไม่รวมหุ้น 47.37% ใน INTUCH ที่ถือโดย GULF เนื่องจากได้รับการจัดสรรโดยตรงให้แก่ผู้ถือหุ้น GULF) ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และก่อนการควบรวมบริษัท จะมีการทำคำเสนอซื้อในช่วงเวลาประมาณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2567 - ไตรมาสที่ 1 ปี 2568 ซึ่งประกอบด้วย 
• การทำคำเสนอซื้อหุ้น 36.25% ในหุ้นสามัญของบริษัท ADVANC โดย GULF, INTUCH และ Singtel Strategic Investments Pte. Ltd. (SSI) และ นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ที่ราคา 216.3 บาท/หุ้น เป็นมูลค่ารวมประมาณ 233,201  ล้านบาท 
• การทำคำเสนอซื้อหุ้น 58.86% ในหุ้นสามัญของบริษัท THCOM โดย GULF, บริษัท กัลฟ์ เอดจ์ จำกัด (บริษัทย่อยของ GULF), INTUCH และนายสารัชถ์ รัตนาวะดี ที่ราคา 11.0 บาท/หุ้น เป็นมูลค่ารวมประมาณ 7,097  ล้านบาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

• ด่วน! GULF-INTUCH ประกาศควบรวมกิจการ "สารัชถ์" เล็งตั้งบ.ใหม่ไตรมาส 2/68

• เปิดเงื่อนไข "Gulf" รวมธุรกิจ "Intuch" หลังแจ้ง ตลท. ล่าสุด

• ผ่างบ INTUCH ก่อนควบรวมกิจการ GULF จ่อตั้งบรษัทใหม่ไตรมาส 2/2568

ขณะที่ นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การควบรวมดังกล่าวจะทำให้การบริหารจัดการของบริษัทภายในกลุ่มทั้งหมดมีความเข้มแข็งและชัดเจนมากขึ้น โดยการควบรวมกิจการในครั้งนี้เป็นธุรกรรมควบรวมขนาดใหญ่ และมีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศไทยและในสิงคโปร์เกี่ยวข้องด้วยถึง 5 บริษัท ได้แก่

•  GULF
• INTUCH
• ADVANC 
• THCOM 
• และ Singtel 

เนื่องจากเป็นธุรกรรมที่มีความซับซ้อนและละเอียดอ่อน ต้องคำนึงถึงผลกระทบในทุกๆ ด้าน และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกๆ ฝ่าย ทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ สถาบันการเงิน และกองทุนต่างๆ ต้องขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนด้วยดีมาตลอด ทำให้การควบรวมบริษัทสามารถดำเนินการต่อไปได้ และบริษัทก็หวังว่าการควบรวมครั้งนี้น่าจะเป็นข่าวในเชิงบวกสำหรับตลาดทุนไทย และจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธุรกรรมปรับโครงสร้างฯ คาดว่าจะเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 2 ปี 2568 โดยมี บล.บัวหลวง และ UBS AG Singapore Branch เป็นที่ปรึกษาในธุรกรรมนี้

สรุป: การควบรวมครั้งนี้จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภูมิทัศน์ทางธุรกิจของไทย โดยสร้างกลุ่มบริษัทที่มีความแข็งแกร่งทั้งด้านพลังงานและการสื่อสาร ซึ่งมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับโลก