WHA ออกหุ้นกู้ 3 ชุด เรตติ้ง "A-" ขายสถาบัน-รายใหญ่ 18-20 มี.ค.

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA  ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

• 1. ชุดที่ 1 อายุ [3] ปี [6] เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย% ต่อปี
• 2. ชุดที่ 2 อายุ [5] ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย% ต่อปี
• 3. ชุดที่ 3  อายุ [7] ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2574 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย% ต่อปี

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566

• องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-
• หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ [18-20] มีนาคม 2567  โดยมี ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้

• ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 

และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
 

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ดังนี้

• 1. เพื่อชำระคืนหนี้เดิมของบริษัท และ/หรือ บริษัทในเครือ
• 2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ของบริษัทและ/หรือ บริษัทในเครือ
• 3. เพื่อใช้เป็นเงินลงทุน และ/หรือ ค่าใช้จ่ายลงทุนของบริษัท และ/หรือ บริษัทในเครือ

คำเตือน:

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของตราสารหนี้ ลักษณะของตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ ความเหมาะสมในการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน คลิกที่นี่