มัดรวม 5 หุ้นกู้ออกใหม่ เปิดขายสัปดาห์นี้ ดอกเบี้ยสูงสุด 7.50% ต่อปี

"CPF" เสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ จ่ายดอกเบี้ย 5 ปีแรก 5.55% ต่อปี

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) : CPF ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน   เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น)  เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน -1 ธันวาคม 2566

เงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ยมีดังนี้

• อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 - 5 เท่ากับ  5.55% ต่อปี 
• อัตราดอกเบี้ยปีที่ 6 - 25 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตรา 0.25% ต่อปี
• อัตราดอกเบี้ยปีที่ 26-50 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตรา 1.00% ต่อปี 
• อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ปีที่ 51 เป็นต้นไป เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตรา 2.00% ต่อปี 

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุก ๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ สิ้นสุดวันทำการของสองวันทำการก่อนวันเริ่มต้นของงวดการปรับอัตราดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง โดยที่ Initial Credit Spread เท่ากับ 2.62 % ต่อปี
 

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 

• องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+
• หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ดังนี้

• 1. การประกอบธุรกิจทั่วไป 
• 2. การขยายธุรกิจ
• 3. การลงทุนในหุ้นหรือทรัพย์สิน
• 4. การชำระคืนหนี้
• 5. การให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทย่อยในกลุ่มซีพีเอฟ หรือเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มซีพีเอฟ

 

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน คลิกที่นี่ 

หุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ ดอกเบี้ย 4.25% ขายผ่านแอป"เป๋าตัง" 

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI เสนอขายหุ้นกู้ดิจิทัล ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 4.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเฉพาะที่เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (มิใช่ผู้เยาว์) ซึ่งเป็นผู้ถูือสัญชาติไทยเพียงสัญชาติเดียว และมีภูมิลำเนาและถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2566 โดยมี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ซึ่งผู้จองซื้อสามารถจองซื้อหุ้นกู้ได้เพียงช่องทางเดียว คือการจองซื้อผ่านวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้บนแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 

• องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+
• หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+

 

 

บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนคลิกที่นี่

 

เอเซียมเสริมกิจลิสซิ่ง  ขาย 2 ชุด ดอกเบี้ย 3.51-4.06% 

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ ASK เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

• 1. ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 26 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยตลอดอายุหุ้นกู้ โดยผลตอบแทนจะเท่ากับส่วนต่างระหว่างมูลค่าที่ตราไว้และราคาเสนอขายต่อหน่วย (คิดเป็นอัตราคิดลด 3.51% ต่อปี)
• 2. ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 4.06% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2566 โดยมี บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

 จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 

• องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A(tha)
• หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A(tha)

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้เดิมของบริษัท และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน คลิกที่นี่ 

"ชีวาทัย" ขายหุ้นกู้อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 7.40%

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) (CWTTH) เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด อายุ 2 ปี   ดอกเบี้ย 7.40% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

ผู้ค้ำประกัน

บริษัท ชาติชีวะ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในสัดส่วน 67.64% เป็นผู้ค้ำประกันการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย และจำนวนเงินอื่นใดที่บริษัทต้องชำระภายใต้ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้จำนวน ไม่เกิน 400 ล้านบาท ทั้งนี้โปรดพิจารณาและศึกษารายละเอียดของสัญญาค้ำประกัน ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย 3 ของข้อกำหนดสิทธิ

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2566  

•  องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
• หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหุ้นกู้  CWTTH23DA 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน คลิกที่นี่

"สตอเรจ เอเชีย" ขายหุ้นกู้ อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 7.50%

บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (ISTORE)ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 2 ปี  อัตราดอกเบี้ย 7.50% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2566 โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้  และ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

• องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
• หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้

• 1. เพื่อไปใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการขยายสาขา ไอสโตร์ในกรุงเทพฯ และ สาขาต่างจังหวัด
• 2. เพื่อนำไปชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินอื่นที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ และชำระหนี้เงินกู้นิติบุคคลและบุคคลทั้งที่เกี่ยวข้อง และไม่เกี่ยวข้องกันกับผู้ออกหุ้นกู้ในครั้งนี้

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน คลิกที่นี่