อัพเดทหุ้นกู้ออกใหม่"EGCO-MPSC-TRUE" เรตติ้ง A เปิดขายเริ่ม 1-3 พ.ย.นี้

"ฐานเศรษฐกิจ" รวบรวมหุ้นกู้ออกใหม่ 3 บริษัท ได้รับจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ A  อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ 3.15 - 4.89% ต่อปี ตามอายุหุ้นกู้ เปิดให้จองซื้อเริ่มวันที่ 1- 3 พฤศจิกายน  2566 รายละเอียดดังนี้ 

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (EGCO) ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (ไม่รวมถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน) 

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

• 1. ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 3.35% ต่อปี
• 2. ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ย 3.71% ต่อปี
• 3. ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2573 อัตราดอกเบี้ย 4.02% ต่อปี
• 4. ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2576 อัตราดอกเบี้ย 4.32% ต่อปี
• 5. ชุดที่ 5 อายุ 15 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2581 อัตราดอกเบี้ย 4.65% ต่อปี

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 1 -2  พฤศจิกายน 2566  โดยมี ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566
 - องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ AA+
 - หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ AA+

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ในการชำระคืนเงินทุน สำหรับโครงการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เดิมของบริษัทและบริษัทในเครือ

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (MPSC) ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

• 1. ชุดที่ 1 อายุ  8 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2574 อัตราดอกเบี้ย  4.72% ต่อปี
• 2. ชุดที่ 2  อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2576 อัตราดอกเบี้ย  4.89% ต่อปี

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2566 โดยมี บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

 

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566

 - องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A
 - หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระหนี้คงค้างจากการออกตราสารที่ครบกำหนดไถ่ถอนภายในปี พ.ศ.2566 และ/หรือ หนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจทั่วไป

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE) ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

• 1. ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 อัตราดอกเบี้ย 3.15% ต่อปี
• 2. ชุดที่ 2  อายุ 3 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี
• 3. ชุดที่ 3  อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ย 4.10% ต่อปี
• 4. ชุดที่ 4  อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2573 อัตราดอกเบี้ย 4.35% ต่อปี
• 5. ชุดที่ 5  อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2576 อัตราดอกเบี้ย 4.60% ต่อปี

ชุดที่ 1 - ชุดที่ 5 เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น)

• 6. ชุดที่ 6  อายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 3.74% ต่อปี

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 2-3 และ 6 พฤศจิกายน 2566 โดยมีผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้
- ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 

 และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

 จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566
 - องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+
 - หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้
1.เพื่อชำระคืนหนี้คงค้าง หนี้จากการออกตราสารหนี้ของกลุ่มบริษัทที่จะครบกำหนดไถ่ถอน
2.เพื่อชำระค่าคลื่นความถี่ 900 MHz
3.เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

 

คำเตือน:
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของตราสารหนี้ ลักษณะของตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ ความเหมาะสมในการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนได้ คลิกที่นี่