อัพเดทหุ้นกู้ออกใหม่ เปิดขาย 16-20 ต.ค.นี้ ดอกเบี้ยสูงสุด 7.25 %

"ฐานเศรษฐกิจ" รวบรวมหุ้นกู้ออกใหม่ ที่เปิดจองซื้อสัปดาห์นี้ (16-20 ตุลาคม 2566 ) รายละเอียดดังนี้  

บมจ.เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (SHR) ผู้ประกอบธุรกิจบริหารจัดการโรงแรมและลงทุนในธุรกิจโรงแรม ในเครือ "สิงห์เอสเตท" ออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 1,300 ล้านบาท  ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 3 ปี ที่ระดับ 5.00% ต่อปี 

เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2566 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่าย ประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร 

หุ้นกู้ชุดดังกล่าวได้รับการอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ "BBB" ซึ่งเป็นระดับ "ลงทุน" (Investment grade) ในขณะที่อันดับความน่าเชื่อถือองค์กรอยู่ที่ระดับ "BBB+" แนวโน้ม "คงที่" (Stable) ซึ่งได้รับการจัดอันดับโดยบริษัททริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อขยายและปรับปรุงกิจการ และเงินทุนหมุนเวียน
 

บมจ.นครหลวง แคปปิตอล (NAKON) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน อายุ 2 ปี  ดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

หลักประกัน คือ สิทธิเรียกร้องตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ที่ผู้ให้หลักประกันมีอยู่กับลูกหนี้การค้าโดยไม่เฉพาะเจาะจงลูกหนี้แห่งสิทธิทั้งในปัจจุบันและในอนาคต โดยมีมูลค่าหลักประกันรวมไม่ต่ำกว่า 1.25 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2566 โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้  และ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

• องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
• หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืมสถาบันการเงิน และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รองรับการขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือ เพื่อขยายธุรกิจสินเชื่อ

บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 4.54% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2566  โดยมี ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคาร ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้  และ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566

•  องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+
• หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+

บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุยสถาบัน (เฉพาะบุคคลธรรมดา) โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น)

แบ่งออกเป็นดังนี้

• 1. ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 10 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 4.25% ต่อปี
• 2. ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 9 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย  4.75% ต่อปี
• 3.ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี 8 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570  อัตราดอกเบี้ย 4.90% ต่อปี

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 19 - 20 และ 24 ตุลาคม 2566 

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2023

• องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+
• หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้

1. เพื่อชําระคืนหุ้นกู้ บมจ.เมืองไทยแคปปิตอล ที่ครบกําหนดไถ่ถอน

2. เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือ เพื่อการขยายธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้

บมจ.สหกลอิควิปเมนท์  (SQ) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน อายุ 1 ปี 18 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.85% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 19 - 20  และ 24 ตุลาคม 2566  โดยมี บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้  และ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566

•  องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB-
• หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระหนี้เดิม SQ23OA 

บจก.ไซยะบุรี พาวเวอร์  ( XPCL) เสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสกุลเงินบาท (Green Bond) ครั้งที่ 1/2566 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่นักลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ในประเทศไทย แบ่งเป็น 3 ชุด คือ

•  หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนตุลาคม ปี 2569 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.15% ต่อปี
• หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนตุลาคม ปี 2570 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.30% ต่อปี
• หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนตุลาคม ปี 2571 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.55% ต่อปี 

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 20- 24 และ 25 ตุลาคม 2566 โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

• ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
• ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

สำหรับหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือ กรีนบอนด์ สกุลเงินบาทของ XPCL ที่เสนอขายในครั้งนี้ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเมื่อวันที่ 11 กันยายนที่ผ่านมา โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ “BBB+” แนวโน้ม “คงที่” ขณะที่ XPCL มีอันดับเครดิตองค์กรที่ “A-“ แนวโน้ม ”คงที่”

XPCL จะนำเงินที่ได้รับไปชำระคืนเงินกู้ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และช่วยลดต้นทุนทางการเงินเฉลี่ย