ตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ "JKN239A" จี้ JKN เร่งเคลียร์หนี้ พร้อมดบ. 8.60% ขีดเส้น 30 วัน
บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของ บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป (JKN) รุ่น JKN239A แจ้ง JKN ชำระหนี้หุ้นกู้คงค้าง 451,950,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยผิดนัด 8.60% ต่อปี ขีดเส้น 30 วันนับตั้งแต่ 1 ก.ย.66 หากไม่จะใช้สิทธิทางศาลเพื่อเรียกร้อง
เว็บไซต์สมาคมตลาดตราสารหนี้ (ThaiBMA ) ระบุว่า ตามที่ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ (“ผู้ออกหุ้นกู้”) ได้ออกและเสนอขาย “หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (JKN239A) จำนวนไม่เกิน 450,000 หน่วย และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 150,000 หน่วย รวมหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เกิน 600,000 หน่วย โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 450,000,000 บาท และหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 150,000,000 บาท รวมมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 600,000,000 บาท นั้น
ตามหนังสือแจ้งของธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินหุ้นกู้ เลขที่ ปก.ปทก.23/2262 ฉบับลงวันที่ 1 กันยายน 2566 ปรากฏว่า ผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายทั้งหมดและชําระเงินต้นบางส่วน
กล่าวคือ ผู้ออกหุ้นกู้ได้ชําระเงินต้นบางส่วนเป็นจํานวน 148,050,000.00 บาท และดอกเบี้ยจํานวน 9,981,369.76 บาท คงเหลือเงินต้นคงค้างจํานวน 451,950,000 บาท ที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้ชำระ ทำให้บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ (“ผู้ออกหุ้นกู้”) ผิดนัดชำระหนี้ตามข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 12.1 (ก) ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ JKN239A โดย ณ วันที่ 4 กันยายน 2566 ผู้ออกหุ้นกู้มียอดหนี้เงินต้นคงค้างชำระแก่ผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมดเป็นเงินจำนวน 451,950,000 บาท และดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 8.60 ต่อปีของเงินต้นคงค้าง ตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งคำนวณตั้งแต่วันผิดนัดชำระจนถึงวันที่ 4 กันยายน 2566 คิดเป็นดอกเบี้ยผิดนัดทั้งสิ้น 425,947.40 บาท รวมเงินต้นและดอกเบี้ยผิดนัดเป็นเงินจำนวน 452,375,947.40 บาท
โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ JKN239A ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบว่า ผู้ออกหุ้นกู้(JKN) ผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 12.1 (ก) ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ พร้อมทั้งบอกกล่าวให้ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการชำระเงินต้นเงินคงค้างจำนวน 451,950,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 8.60 ต่อปีของต้นเงินคงค้างดังกล่าวนับแต่วันผิดนัด ต่อไปจนกว่าผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเสร็จสิ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายให้แล้วเสร็จ
โดยให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระเงินต้นเงินคงค้างให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายผ่านทาง ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินหุ้นกู้ หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่ดำเนินการชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายในระยะเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันผิดนัด (วันที่ 1 กันยายน 2566) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการใช้สิทธิทางศาลเพื่อเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้คงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้รวมถึงเรียกร้องค่าเสียหายจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
หวั่นหุ้นกู้ 6 รุ่นที่เหลือ Cross Default
ด้านบล.ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หนึ่งในฐานะผู้เทนผู้ถือหุ้นกู้ของ JKN ระบุว่า ตามที่ JKN ได้มีการประกาศข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ในการชำระหนี้บางส่วนของ "หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน" ("หุ้นกู้ JKN239A'") ซึ่ง JKN มีหน้าที่ที่จะต้องชำระค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ JKN239A ในวันที่ 1 กันยายน 2566 ("วันครบกำหนดไถ่ถอน ") จำนวนเงินต้นและดอกเบี้ยรวมทั้งสิ้น 609,981,369.86 บาท (หกร้อยเก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบเก้าบาทแปดสิบหกสตางค์) ซึ่ง JKN ไม่สามารถชำระค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนได้ทั้งจำนวน โดย JKN ได้ทำการชำระเงิน ณ วันครบกำหนดไถ่ถอน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 158,031,369.86 บาท และมียอดค้างชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้อีก 451,950,000 บาท นั้น
การไม่ชำระค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ JKN239A ทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ JKN ผิดนัดชำระหนี้ตามตราสารหนี้มีจำนวนเงินเกินกว่า 300,000,000 บาท อันเป็นเหตุผิดนัดของหุ้นกู้รุ่นอื่น ๆ ที่ออกและเสนอขายโดย JKN ทุกรุ่นทันที
อย่างไรก็ตาม บล. ดาโอ รับทราบว่า JKN อยู่ในระหว่างการวางแผนจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ JKN239A เพื่อขอยกเว้นเหตุผิดนัดชำระหนี้ของหุ้นกู้รุ่นดังกล่าว
บริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ซึ่งออกและเสนอขายโดย JKN ทั้งหมด 5 รุ่นได้แก่
- หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (JKN243A)
- หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (JKN24NA)
- หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (JKN24OA)
- หุ้นกู้บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้ (JKN252A)
- หุ้นกู้บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้ (JKN255A)
(รวมเรียกว่า "หุ้นกู้ที่มีบริษัทเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้") ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิซึ่งมีกำหนดระยะเวลาในการส่งคำบอกกล่าวเพื่อชำระหนี้ หรือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อขอมติในการดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ โดยบริษัทได้ส่งหนังสือไปยัง JKN เพื่อให้ JKN ชี้แจงแนวทางการแก้ไขเหตุผิดนัดของหุ้นกู้ที่มีบริษัทเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และบริษัทจะนำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดำเนินการใช้สิทธิตามแนวทางที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ