หุ้นกู้ออกใหม่ "15 บจ."เปิดขายเดือนกันยายน ดอกเบี้ย 3.00-7.25%
เปิดรายชื่อหุ้นกู้ออกใหม่ "15 บจ." เปิดขายเดือนกันยายน 2566 อัตราผลตอบแทน 3.00-7.25% ต่อปี เดือนนี้มีหุ้นกู้เครือซีพี ที่เสนอขายพร้อมกันถึง 3 แห่ง คือ" ซีพี แอ็กซ์ตร้า ,ซีพีเอฟ และ ทรู มันนี่
ความต้องการระดมทุนโดยการออก"หุ้นกู้"เพื่อทดแทนรุ่นเดิม ( Roll over) , การชำระหนี้ก็ดี หรือเป็นทุนหมุนเวียนขยายธุรกิจ ยังเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นว่าตลาดไม่ได้กังวลกับปัญหาหุ้นกู้ แยกแยะออกว่าเป็นเหตุการณ์เฉพาะรายบริษัท ล่าสุด"ฐานเศรษฐกิจ"รวบรวมหุ้นกู้ที่เปิดเสนอขาย เดือนกันยายน 2566 ข้อมูล ( ณ 30 ส.ค.66) จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA ) พบว่ามีบริษัทฯอย่างน้อย 15 แห่ง เสนอขายหุ้นกู้ โดยให้อัตราดอกเบี้ยระดับ 3.00 - 7.25% ต่อปี อาทิ
เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 8 และ 11 - 12 กันยายน 2566
หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้
- ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.04% ต่อปี
- ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 3.20% ต่อปี
- ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อัตราดอกเบี้ย 3.55% ต่อปี
- ชุดที่ 4 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 อัตราดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี
จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 โดยองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+ และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ 1. ชำระคืนตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) ที่ออกและเสนอขายแล้วภายใต้โครงการตราสารหนี้ 2. เพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นบางส่วน 3. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH)
เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 2 ปี รอประกาศอัตราดอกเบี้ย จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2566 จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+ ส่วนหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อเงินทุนหมุนเวียน และชำระหนี้เดิม
เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 5.95% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2566
ทั้งนี้หุ้นกู้ และองค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ TMN23NA และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนบริหารสภาพคล่อง
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD)
เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน) ผู้ค้ำประกัน คือ บริษัท ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 2014 จำกัด เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2566
หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้
- ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 4.25-4.40% ต่อปี
- ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 4.70-4.90% ต่อปี
- ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อัตราดอกเบี้ย 4.80-5.00% ต่อปี
- ชุดที่ 4 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อัตราดอกเบี้ย 5.00-5.20% ต่อปี
จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+ ส่วนหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อเงินทุนหมุนเวียน
เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ทยอยชำระคืนเงินต้น ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 12 ปี รอประกาศอัตราดอกเบี้ย จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2566
จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566
- องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-(tha)
- หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-(tha)
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ในการลงทุนโครงการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ เฟส 3 ภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร
บมจ.อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป (EP)
เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 22 กันยายน 2566 และ 25-26 กันยายน 2566
หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้
- 1. ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 อัตราดอกเบี้ย [6.05-6.25]% ต่อปี
- 2. ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย [6.50-6.70]% ต่อปี
จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565
- องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB-
- หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาวที่ครบกำหนดไถ่ถอนของบริษัทฯ
เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 6.90% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
โดยมีหลักประกัน/ผู้ค้ำประกัน บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วน 100.00% ตกลงเป็นผู้ค้ำประกันการชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และจำนวนเงินอื่นใดที่บริษัท ต้องชำระภายใต้ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 1,200 ล้านบาท
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2566 จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB+ ส่วนหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระหนี้หุ้นกู้ TAA239A มูลค่า 750.00 ล้านบาท และส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
คำเตือน :
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของตราสารหนี้ลักษณะของตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ ความเหมาะสมในการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจลงทุนทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่นี่