3 หุ้นกู้รับเหมา" CK-ITD-NWR"ชูดอกเบี้ย 3.00 - 6.95% เปิดขาย พ.ค.

นายณัฐวุฒิ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2566 

หุ้นกู้ 4 รุ่น ประกอบด้วย

• รุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย [3.00-3.30]% ต่อปี 
• รุ่นอายุ 5 ปี ดอกเบี้ย [3.20-3.50]% ต่อปี 
• รุ่นอายุ 7 ปี ดอกเบี้ย [3.60-3.80]% ต่อปี และ
• รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ [4.00-4.15]% ต่อปี 

หุ้นกู้ดังกล่าวกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยบริษัทฯ จะประกาศอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนอีกครั้ง

ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 ที่ระดับ “A-” แนวโน้ม “คงที่” เช่นเดียวกับอันดับเครดิตองค์กร

ผู้ที่สนใจลงทุนในหุ้นกู้ ช.การช่าง ที่เป็นผู้ลงทุนทั่วไป สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท  ติดต่อผ่าน 2 สถาบันการเงินชั้นนำ ได้แก่ 

• ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333 หรือจองซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น Bualuang mBanking สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา
• ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2111-1111 หรือจองซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา

ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากร่างหนังสือชี้ชวน (คลิก)

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566 จำนวน 2 ชุด
         

• ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 อายุ 1 ปี 6 เดือน 2 วัน อัตราดอกเบี้ยราว 4.85-5.10% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
• ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยราว 6.00-6.25% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

เสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาจองซื้อวันที่ 30-31 พฤษภาคม และ 1 มิถุนายน 2566 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่าย คือ

• ธนาคารกรุงเทพ
• บล.เอเซีย พลัส
• บล. เอเอสแอล
• บล.ดาโอ (ประเทศไทย)
• บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง
• บล.พาย บล.โกลเบล็ก
• บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)
• บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)

อันดับความน่าเชื่อถือขององค์กร "BBB-" / แนวโน้ม "ลบ" และของหุ้นกู้ที่ "BBB-" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 บริษัทจะนำเงินไปใช้ชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดภายในเดือน มิถุนายน 2566  

ด้านบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) หรือ NWR  ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 6.95% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2566 

หุ้นกู้ของ NWR ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ บริษัทจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงินและบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้  ได้แก่

• บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) 
• บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด และป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
• บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด