Play
TPIPL ระดมทุนหมื่นล้าน เสนอขายหุ้นกู้ 3 ชุด ชูผลตอบแทน 4.25-4.50%
TPIPL ระดมทุน 10,000 ล้านบาท ออกหุ้นกู้ 3 ชุด อายุหุ้นกู้ 4-5 ปี ชูดอกเบี้ย 4.25-4.50% เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไป และนักลงทุนสถาบัน ตั้งแต่ 9- 14 พ.ย.นี้
บริษัททีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) หรือTPIPL ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 3 ชุด วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท
- ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 มีอายุ 4 ปี และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.25% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้จำนวนเสนอขายไม่เกิน 3 ล้านหน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,000 ล้านบาท
- ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 มีอายุ 4 ปี 3 เดือน และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.32% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 4ล้านหน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 4,000 ล้านบาท
- ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 มีอายุ 5 ปี และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.50% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 3ล้านหน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,000 ล้านบาท
บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวในกรณีทั่วไปต่อผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน ระยะเวลาเสนอขายวันที่ 9-11 และ 14 พ.ย.65 ผ่านผู้จัดจำหน่าย ได้แก่
- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
- บล.เอเซีย พลัส
- บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง
- บล.หยวนต้า (ประเทศไทย)
- บล. เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)
- บล.โนมูระ พัฒนสิน
- บล.ดาโอ (ประเทศไทย)
- บล.พาย, บล.เคจีไอ (ประเทศไทย)
- บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)
- บล.ฟินันเซีย ไซรัส
- บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์
- บล.โกลเบล็ก
- บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย)
- บล.เอเชีย เวลท์
- บล.ไอ วี โกลบอล
- บล.เอเอสแอล และ
- บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)