เปิดหุ้นกู้ออกใหม่ 18 บจ. ผลตอบแทน 3.60-7.00% เปิดขายเมื่อไร เช็กที่นี่

"ฐานเศรษฐกิจ" รวบรวมข้อมูลจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ในเดือนตุลาคม 2565 ข้อมูลล่าสุด ( ณ 3 ต.ค.65 ) พบมี 18 บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ออกหุ้นกู้ใหม่ อายุหุ้นกู้ 1.2 ปี ถึงสูงสุด 7 ปี  จ่ายผลตอบแทน อัตราดอกเบี้ยระดับ 3.60%- 7.00% ต่อปี เปิดให้จองซื้อเมื่อไร ที่ไหนบ้าง รวบรวมให้แล้วดังนี้

 

 

1. บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) : ANAN  เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน  2 รุ่น ได้แก่

• ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 2 เดือน 12 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.30-4.50% ต่อปี 
• ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.50-5.70% ต่อปี  

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ จัดโดย ทริสเรทติ้ง ที่ระดับ BBB- เช่นเดียวกับอันดับเครดิตองค์กร มีแนวโน้ม “คงที่” (Stable) 

คาดว่าจะเสนอขายในช่วงวันที่ 31 ต.ค.- 2 พ.ย. 2565 

อ่านเพิ่มเติม : หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้ ANAN ได้ที่นี่ 

 

 

2.บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) : BCP เตรียมออกและเสนอขาย"หุ้นกู้ดิจิทัล" ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน วงเงินรวมทั้งสิ้น 3,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี  อัตราดอกเบี้ย 3.60% จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้และองค์กรฯ จัดโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2565  อยู่ที่  "A-"

เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นการทั่วไป เปิดให้จองซื้อตั้งแต่ วันที่ 18 - 20 ต.ค.2565 สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 5,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 5,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อราย ผ่านบริการวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้บนแอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง" ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น 

อ่านเพิ่มเติม : หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้ BCP ได้ที่นี่ 

 

 

3.บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) : CWTTH  เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 6.75% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ วันที่ 7, 10 -11 ต.ค.2565 

อ่านเพิ่มเติม : หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้ CWTTH  ได้ที่นี่  

 

4.บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) : ETC คาดจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 6.50% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 20-21และ 25 ต.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม : หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้ ETC  ได้ที่นี่ 

 

 

 

 

 

5.บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) : JMART ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (PO) และสถาบัน แบ่งออกเป็นดังนี้

• 1. ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 คาดอัตราดอกเบี้ย 4.00-4.25% ต่อปี 
• 2. ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 คาดอัตราดอกเบี้ย 4.30-4.55% ต่อปี 

เปิดให้จองซื้อช่วงวันที่ 25-27 ต.ค.2565 

อ่านเพิ่มเติม : หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้ JMART ได้ที่นี่ 

 

6.บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) : JMT เสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ 3 ปี คาดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.00-4.10% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ คาดว่าเสนอขายในช่วงวันที่ 4-6 ต.ค.2565

ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ (1) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (2) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (3) บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (4) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (5) บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระพัฒนสิน จำกัด (มหาชน) และ (6) บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

อ่านเพิ่มเติม : หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้ JMT ได้ที่นี่  

 

7.บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) (KUN) ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท มูลค่าเสนอขาย 440 ล้านบาท อายุ 2 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.00% ต่อปี โดยจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่  เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 18-20 ต.ค. 2565  

อ่านเพิ่มเติม : หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้ KUN ได้ที่นี่ 

 

8.บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) : LH  เสนอขายหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2565 จำนวนเสนอขายไม่เกิน 5,850,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 5,850 ล้านบาท จำนวน 2 ชุด
          

• ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 อายุ 2 ปี 6 เดือน 13 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าไม่เกิน 1,600 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
• ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 อายุ 2 ปี 11 เดือน 28 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.25% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าไม่เกิน 4,250 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท

เสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ คือ ธนาคารยูโอบี ระยะเวลาในการจองซื้อหุ้นกู้วันที่ 6-10 ต.ค.65
         

อ่านเพิ่มเติม : หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้ LH ได้ที่นี่ 

 

9.บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด : LOTUSS เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 4 รุ่น ประกอบด้วย

• รุ่นอายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.81% ต่อปี
• อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี
• อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.55% ต่อปี
• อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี

จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนจะประกาศอีกครั้งในภายหลัง  คาดเสนอขายวันที่ 17- 19 ต.ค. 2565 ให้กับผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน ผ่านสถาบันการเงินที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย 8 แห่ง  

อ่านเพิ่มเติม : หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้ LOTUSS ได้ที่นี่

 

10.บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) : MTC เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ 2 รุ่น ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ประกอบด้วย

• หุ้นกู้อายุ 2 ปี อัตราผลตอบแทน 3.65% ต่อปี และ
• หุ้นกู้อายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราผลตอบแทน 4.00% ต่อปี

กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน โดยคาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 21 และวันที่ 25 - 26 ต.ค. 2565 อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู้ที่ระดับ “BBB+” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” จากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2565 ซึ่งอยู่ระดับ Investment Grade 

อ่านเพิ่มเติม : หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้ MTC ได้ที่นี่

 

11.บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) :  MICRO  คาดว่าจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ จำนวน 2 ชุด แบ่งออกเป็นดังนี้

• 1. ชุดที่ 1  อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 อัตราดอกเบี้ย 5.50% ต่อปี
• 2. ชุดที่ 2  อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 5.70% ต่อปี

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 3 - 5 ต.ค.2565   โดยบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ที่ BB+ ส่วนหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

อ่านเพิ่มเติม : หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้ MICRO  ได้ที่นี่ 

 

12.บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) : NRF เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี 6 เดือน  อัตราดอกเบี้ย 6.75% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 17-19 ต.ค.2565 

อ่านเพิ่มเติม : หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้ NRF ได้ที่นี่  

 

13.บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) : PLE ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่  เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 7 -11 ต.ค. 2565  

อ่านเพิ่มเติม : หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้ PLE ได้ที่นี่ 

 

14.บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) : SABUY ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 2 ปี 6 เดือน  ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ดอกเบี้ย 6.25% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 4-6 ต.ค. 2565  

อ่านเพิ่มเติม : หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้ SABUY ได้ที่นี่ 

 

15.บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) :SUPER  ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 2 ปี 6 เดือน   อัตราดอกเบี้ย 4.80% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 25- 27 ต.ค. 2565  หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กร โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ที่ระดับ BBB ส่วนหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 

อ่านเพิ่มเติม : หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้ SUPER ได้ที่นี่

 

16.บริษัทไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) :TSE  เสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2565 มูลค่า 2,350 ล้านบาท  อายุ 2 ปี เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.10-5.30% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนของทุกปี 

โดยเสนอขายให้แก่ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 21 และ 25-26 ต.ค.2565 จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท  

อ่านเพิ่มเติม : หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้ TSC ได้ที่นี่

 

17.บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด :  WEH
เตรียมเปิดขายหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย  6.75% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ให้แก่ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เพื่อนำเงินไปขยายแผนธุรกิจพลังงานและลงทุนในธุรกิจอื่นๆ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

เปิดจองซื้อ 25-27 ต.ค. 2565 กำหนดออกหุ้นกู้ได้ในวันที่ 28 ต.ค.2565

อ่านเพิ่มเติม : หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้ WEH ได้ที่นี่

 

18. นอกจากนี้ยังมี  บริษัทบีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)  : BTS เตรียมออก"หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน" จำนวน 4 ชุด ครั้งที่ 3/2565 เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (PO) ในช่วงวันที่ 25 - 29 พ.ย.2565 มูลค่าหุ้นกู้ที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท  หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ "A" แนวโน้มอันดับเครดิต "Negative" จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 แบ่งเป็น 4 ชุดดังนี้
 

• ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 อายุ 1 ปี 11เดือน 30 วัน
• ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อายุ 4 ปี 5 เดือน 29 วัน
• ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 อายุ 7 ปี 5 เดือน 29 วัน
• ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 อายุ 9 ปี 11 เดือน 30 วัน

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่ได้กำหนดวงเงินและอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ในขณะนี้

อ่านเพิ่มเติม : หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้  BTS ได้ที่นี่