หุ้นกู้ ปตท. ยอดจองทะลักรวม 2 หมื่นล้านบาท
หุ้นกู้ ปตท. ยอดจองทะลักรวม 2 หมื่นล้านบาท หลังเสนอขาย 3 รุ่นภายใต้โครงการออกตราสารหนี้ อัตราดอกเบี้ย 1.79%-3.47% ต่อปี
นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท.ได้นำเสนอ ขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ภายใต้โครงการออกตราสารหนี้ (MTN Program) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าว ประกอบด้วยหุ้นกู้จำนวน 3 รุ่น ได้แก่
- หุ้นกู้รุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ ที่ 1.79% ต่อปี
- หุ้นกู้รุ่นอายุ 5 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.45% ต่อปี
- หุ้นกู้รุ่นอายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.47% ต่อปี
ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวของ ปตท. ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ที่ระดับ “AAA” ซึ่งเป็นอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดของประเทศ จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
โดยได้รับการตอบรับอย่างดีจากทั้งผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่มากกว่า 110 ราย ประกอบด้วย กองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทประกันชีวิต สหกรณ์ และธนาคารพาณิชย์ ด้วยยอดจองซื้อรวมมูลค่ามากกว่า 25,000 ล้านบาท
ปตท. จึงตัดสินใจเพิ่มส่วนการเสนอขาย (Greenshoe option) อีก 5,000 ล้านบาท จากมูลค่าการเสนอขายหุ้นกู้เดิมที่ 15,000 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าการเสนอขายทั้งสิ้น 20,000 ล้านบาท
สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าวได้ทำการขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย
