OTA สัญชาติไทยเปิดแนวรุก ลงสนามแข่งออนไลน์ทราเวลเอเย่นต์ต่างชาติ

ก่อนโควิด Global Data ระบุว่าตลาด OTA (Online Travel Agent) บริษัทท่องเที่ยวออนไลน์ทั่วโลกมีมูลค่าตลาดไม่ต่ำกว่า 258,000 ล้านดอลาร์สหรัฐฯ และคาดว่าจะแตะ 372,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ในปี 2566 เติบโต 44% แม้โควิดจะกระทบต่อธุรกิจนี้ แต่การจองเดินทางท่องเที่ยวผ่าน OTA ก็จะฟื้นตัวได้เร็วเมื่อการเดินทางกลับมา และปัจจุบันธุรกิจนี้ในไทยเริ่มมีผู้เล่นเพิ่มขึ้น อันเกิดจากการทรานฟอร์มของทั้งกลุ่มดิจิทัล สตาร์ทอัพ รวมถึงการก้าวเข้าสู่ธุรกิจนี้ของบิ๊กเนม

 

ที่ผ่านมา OTA ที่ครองส่วนแบ่งตลาดในไทยจะเป็นแบรนด์ของต่างประเทศ โดยเฉพาะ 2 บริษัทใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้น Nasdaq คือ 1.เอ็กซ์พีเดีย กรุ๊ป และ 2.ไพร์ซไลน์ กรุ๊ป เจ้าของแบรนด์ Agoda.com และ Booking.com และทั้ง 2 บริษัทยังมีบริการจองที่พักทางเลือก อย่าง บ้านพัก อพาร์ทเม้นท์ บ้านต้นไม้ เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่เซ็กเม้นท์เดียวกับลูกค้าของ Airbnb ด้วย

 

โดยโรงแรมและผู้ประกอบการต้องจ่ายค่าคอมมิชั่นให้ OTA เหล่านี้20-35% ทำให้หลายคนเริ่มมองโอกาสของ OTA สัญชาติไทย ที่ผ่านมาก็มีรายเล็กๆเกิดขึ้นในตลาดและดับไป เข็นยังไงก็ไม่ขึ้น เพราะแพ้เครือข่ายด้านการตลาดที่เข้มแข็งของ OTA ต่างชาติ แต่หลังจากโควิด-19 เราเริ่มเห็นการทรานฟอร์มเข้าสู่ธุรกิจนี้ของหลายบริษัทของไทย ซึ่งมีจุดขายที่แตกต่าง เน้นตอบโจทย์ผู้บริโภคและธุรกิจในไทยมากขึ้น

 

ปัจจุบัน OTA สัญชาติไทย กลุ่มธุรกิจรายใหญ่ที่หันมาบุกเบิกตลาดนี้อยู่หลายปี คือ “แอสเซนด์ แทรเวิล” ของเครือซีพี ซึ่งให้บริการแบบB2B เป็นหลัก เน้นให้บริการลูกค้าซึ่งเป็นธุรกิจในเครือซีพีและบริษัทคอร์ปอเรทต่างๆ ในการจองบริการโรงแรม และกำลังมองถึงการให้บริการแบบ B2C ในอนาคตด้วย และน้องใหม่ล่าสุดคือโรบินฮู้ด แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ ในเครือ SCB 10X ก็พร้อมรุกเข้าสู่การเป็น OTA

 

SCB 10X ปั้นโรบินฮู้ดรุกOTA

 

นายธนา เธียรอัจฉริยะ ประธานกรรมการบริษัทเพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่าโรบินฮู้ด ทราเวล เป็นบริการใหม่ที่เราเตรียมเปิดให้บริการ OTA สัญชาติไทย ที่จะเริ่มเปิดให้บริการได้ในช่วงเดือนก.พ.ปี65 ซึ่งจากการเปิดให้บริการฟู้ดเดลิเวอร์รี่ทำให้เรามองเห็นว่าวิธีการทำงานซึ่งเราไม่ได้คิดค่า GP กับร้านอาหารส่งผลให้มีร้านอาหารเข้าร่วมแอปโรบินฮู้ดเป็นจำนวนมาก เป็นการช่วยคนตัวเล็กทำให้ร้านค้าสามารถลดราคาให้ลูกค้าได้

 

ทำให้เรามองที่จะขยายการให้บริการของแอปสู่ OTA เพราะเรามีฐานลูกค้าโรบินฮู้ดมาจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำนวน 2.4 ล้านคนที่ส่วนใหญ่เป็นคนกรุงเทพฯและมีกำลังซื้อสูง การเสริมเรื่องของ OTA ก็ทำให้มีการเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัด เราจึงจะเปิด “โรบินฮู้ด ทราเวล” ดึงโรงแรมเข้ามาขายที่พักผ่านแอปโดยไม่คิดค่าคอมมิชั่น ซึ่งมั่นใจว่าโรงแรมจะเข้าร่วม เพราะลดค่าใช้จ่าย ทำให้โรงแรมสามารถลดราคาทำโปรโมชั่นให้ลูกค้าได้ จากที่หากเป็นช่วงปกติโรงแรมต้องจ่ายค่าคอมมิชั่นให้ OTA 13-30%

 

แม้ที่ผ่านมา OTA ต่างชาติจะเข้ามาครองส่วนแบ่งตลาดในไทยมานาน แต่เรามั่นใจว่าจากจุดขายที่มีทำให้การเข้าสู่ตลาดในครั้งนี้โรบินฮู้ดน่าจะครองส่วนแบ่งตลาดได้ 5-10% ในปีแรกของการเปิดให้บริการ โดย OTA ต่างชาติส่วนใหญ่จะมีลูกค้าเป็นต่างชาติ แต่สำหรับเราเน้นตลาดคนไทยเป็นหลักเพราะมองว่าในช่วง 2-3 ปีนี้ลูกค้าของโรงแรมส่วนใหญ่ก็ยังจะเป็นลูกค้าคนไทยเป็นหลักอยู่ และศักยภาพในการเชื่อมโยงฟู้ดดิลิเวอรีในจังหวัดที่ลูกค้าไปเข้าพักได้

 

“เราไม่ได้คิดค่าคอมมิชั่นจากโรงแรม แต่จะมีรายได้จากการจองตั๋วเครื่องบิน กิจกรรมท่องเที่ยว ประกันภัย ที่สามารถคิดค่าคอมมิชั่นได้ การขายโฆษณาแบนเนอร์ต่างๆ รวมถึงมีแผนจะขายบริการท่องเที่ยวรองรับการเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศของคนไทย ที่บริการนี้จะเริ่มขายในช่วงไตรมาส 4 ปีหน้า ใน 6 ประเทศ คือ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ซึ่งการขายเชื่อมโปรดักซ์ในต่างประเทศก็จะมีการคิดค่าคอมมิชั่น นอกจากนี้เรายังหวังว่าหากธุรกิจต้องการสินเชื่อก็จะนึกถึงธนาคารไทยพาณิชย์เป็นแห่งแรกจากการทำงานร่วมกันที่เกิดขึ้น”

 

นอกจากนี้ภายในเดือนพ.ย.ปีหน้า โรบินฮู้ดก็จะขยายการให้บริการในส่วนRobinhood Mart บริการสั่งซื้อสินค้าจากซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้า และRobinhood Expressบริการรับ-ส่งของ (Express Service) แบบ On-Demand เพื่อรองรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่กำลังขยายตัวแบบก้าวกระโดด เพื่อให้โรบินฮู้ดเป็นซูปเปอร์แอพ และในปีหน้ามีแผนระดมทุน (Raise Funds) จากนักลงทุน เพื่อนำเงินไปพัฒนาแพลตฟอร์มและขยายธุรกิจ ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้

 

นายสีหนาท ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด กล่าวว่าโรบินฮู้ด ทราเวล ตั้งเป้าว่าจะดึงโรงแรมและการท่องเที่ยวเข้าร่วมแพลตฟอร์ม 2-3 หมื่นราย มองเป้าหมายในการสร้างรายได้ 1 พันล้านบาท และช่วนผู้ประกอบการลดค่าใช้จ่ายจากค่าคอมมิชั่นได้กว่า 200 ล้านบาท โดยโรงแรมที่จะดึงมาร่วมก็จะเป็นโรงแรมในพื้นที่ 14 จังหวัดในเมืองท่องเที่ยวหลักทั่วภูมิภาค อาทิ เชียงใหม่ เชียงราย หัวหิน กระบี่ สมุย พัทยา โคราช เนื่องจากได้สำรวจแล้วพบว่าการเดินทางส่วนใหญ่จะครอบคลุมเมืองท่องเที่ยวเหล่านี้ และดูสัดส่วนโรงแรมก็คิดเป็นกว่า 75%

 

ธุรกิจปรับโมเดลรับตลาดเปลี่ยน

 

รวมไปถึงธุรกิจดิจิทัล สตาร์ทอัพของไทย อย่าง Locanation ที่ในอดีตเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ให้บริการด้านข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยทั่วไทย เมื่อเกิดวิกฤติโควิดขึ้น ก็ได้ปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจสู่การเป็นสถานที่กักตัวทางเลือก หรือ Alternative State Quarantine (ASQ) เพื่อสนองตอบความต้องการที่เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังเตรียมแผนที่จะ Scale up สู่แพลตฟอร์มผู้ให้บริการด้านการจองที่พัก (OTA) อย่างเต็มรูปแบบ

 

นายเปเป้ อรุณานนท์ชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท โลเคเนชั่น จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทมีแผนต่อยอดและพัฒนาแพลตฟอร์ม Locanation (www.locanation.com) เพื่อเป็นแพลตฟอร์มจองโรงแรมเต็มรูปแบบ ภายใต้คอนเซปต์ใหม่ “The First-Ever Social Travel Marketplace” ซึ่งจะเป็นแพลตฟอร์มจองโรงแรมที่ไม่เก็บค่าคอมมิชชันจากโรงแรมที่เข้าร่วมระบบ ซึ่งเราเล็งเห็นโอกาส หลังจากรับทราบถึงปัญหาของผู้ประกอบการโรงแรม อาทิ การผูกขาดตลาดของแพลตฟอร์มต่างชาติ ซึ่งส่งผลให้โรงแรมต้องจ่ายค่าคอมมิชชันสูงถึง 30% หรือการที่โรงแรมไม่สามารถสื่อสารโปรโมชั่นและข้อมูลต่างๆ โดยตรงกับนักท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์มเหล่านั้นได้

 

 

ปัญหาเหล่านี้ก่อให้เกิดเทรนด์การจองห้องพักโดยตรงที่เพิ่มมากขึ้น แต่กว่า 70% ของโรงแรมในไทย ยังไม่มีช่องทางออนไลน์ให้นักท่องเที่ยวจองห้องพักหรือแม้แต่สอบถามข้อมูล เราพัฒนาระบบการจองโรงแรมรูปแบบใหม่ขึ้นมา เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยว ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน และนำรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมดกลับมาอยู่ในอุ้งมือของคนไทย ซึ่งแพลตฟอร์ม Locanation จะให้บริการ 3 ภาษา ประกอบด้วยไทย อังกฤษ และจีน โดยเฟสแรกของการเปิดให้บริการจะเน้นผู้ใช้บริการจะเป็นนักท่องเที่ยวไทยในประเทศ 80% อีก 20% เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ตั้งเป้าโรงแรมที่จะเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์ม Locanation เป็น 20,000 โรงแรมได้ภายในปี 2565

 

 

รวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เช่นสายการบินอย่างแอร์เอเชีย ก็หันมาให้บริการซูปเปอร์แอพครอบคลุมการบริการท่องเที่ยวออนไลน์ครบวงจรเช่นกัน ผ่าน AirAsia Group Berhad (AAGB) ซึ่งต่อไปแอร์เอเชีย จะไม่ใช่ขายตั๋วเครื่องบินเฉพาะสายการบินในกลุ่มแอร์เอเชีย หรือทำธุรกิจการบินเท่านั้นเท่านั้น แต่ได้พลิกโฉมสู่ OTA ออนไลน์ ทราเวล เอเย่นต์ บริการการเดินทางครบวงจร นอกจากการจองตั๋วเครื่องบินกว่า 700 สายการบิน ที่พัก/โรงแรม สั่งอาหารหรือแอร์เอเชียฟู้ดในนามแอร์เอเชีย ซูเปอร์แอพ

 

นอกจากนี้ล่าสุด Shopee เจ้าของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชื่อดังจากสิงคโปร์ ยังได้ร่วมกับ Agoda.com และBooking.com เปิดให้บริการ “Shopee Hotel” เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานในอาเซียรวมถึงไทย สามารถค้นหาและจองที่พักได้แบบทันทีด้วยจำนวนห้องพักกว่า 1 ล้านแห่งทั่วโลกด้วย เพื่อเพิ่มช่องทางหารายได้ในธุรกิจใหม่ๆรองรับการขยายการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

 

ทั้งหมดล้วนเป็นภาพรวมของธุรกิจที่ก้าวเข้าสู่ OTA ที่เกิดขึ้น