มัดรวมหุ้นกู้ "เรตติ้งระดับ A" 9 บจ. รวม 26 รุ่น เปิดขาย ก.พ.-มี.ค.67
รวบรวม"หุ้นกู้ออกใหม่ 9 บจ."เรตติ้งเฉลี่ยระดับ A อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 4.20% ต่อปี เสนอขายไม่น้อยกว่า 5 หมื่นล้านบาท เปิดขาย ก.พ.- มี.ค.67
ฐานเศรษฐกิจ รวบรวม"หุ้นกู้ออกใหม่" อันดับความน่าเชื่อถือ (เรตติ้งหุ้นกู้ ) เฉลี่ยระดับ "A" เปิดขายเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม 2567 ข้อมูลจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ( ThaiBMA) ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 พบมีอย่างน้อย 9 บริษัท จำนวนรวม 26 รุ่น มูลค่าเสนอขายไม่น้อยกว่า 50,000 ล้านบาท อาทิ
- บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) เสนอขาย 5 รุ่น รวมเสนอขาย 6,000 ล้านบาท
- บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) เสนอขายรวม 20,000 ล้านบาท
- บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCGP) เสนอขายรวม 5,100 ล้านบาท (รวมหุ้นกู้สำรอง 100 ล้านบาท ),
- บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี อีเวลลอปเมนท์ (GULF)เสนอขาย 6,000 ล้านบาท
- บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง (ASK) เสนอขาย 1,425 ล้านบาท
- ฯ ล ฯ
หุ้นกู้ออกใหม่ "18 บจ."ดอกเบี้ยสูงสุด 7.65% เปิดขายวันนี้ถึงมีนาคม 67
รายละเอียดดังนี้
1.บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM)
ชุดที่ 1 เสนอขาย 1,000 ล้านบาท
วันจองซื้อ : 12 -14 ก.พ.2567
วันที่ออก : 15 ก.พ. 2567
อายุหุ้นกู้ : 10.0 ปี
อัตราดอกเบี้ย : 3.96% ต่อปี
เสนอขาย : II/HNW
เรตติ้งผู้ออก : A-/TRIS
เรตติ้งหุ้นกู้ : A-/TRIS
ชุดที่ 2 เสนอขาย 1,000 ล้านบาท
วันจองซื้อ : 12 -14 ก.พ.2567
วันที่ออก : 15 ก.พ. 2567
อายุหุ้นกู้ : 3.0 ปี
อัตราดอกเบี้ย : 3.07% ต่อปี
เสนอขาย : II/HNW
เรตติ้งผู้ออก : A- /TRIS
เรตติ้งหุ้นกู้ : A-/TRIS
ชุดที่ 3 เสนอขาย 1,000 ล้านบาท
วันจองซื้อ : 12 -14 ก.พ.2567
วันที่ออก : 15 ก.พ. 2567
อายุหุ้นกู้ : 7.0 ปี
อัตราดอกเบี้ย : 3.67% ต่อปี
เสนอขาย : II/HNW
เรตติ้งผู้ออก : A-/TRIS
เรตติ้งหุ้นกู้ : A-/TRIS
ชุดที่ 4 เสนอขาย 1,500 ล้านบาท
วันจองซื้อ : 12 -14 ก.พ.2567
วันที่ออก : 15 ก.พ. 2567
อายุหุ้นกู้ : 5.0 ปี
อัตราดอกเบี้ย : 3.33% ต่อปี
เสนอขาย : II/HNW
เรตติ้งผู้ออก : A-/TRIS
เรตติ้งหุ้นกู้ : A-/TRIS
ชุดที่ 5 เสนอขาย 1,500 ล้านบาท
วันจองซื้อ : 12 -14 ก.พ.2567
วันที่ออก : 15 ก.พ. 2567
อายุหุ้นกู้ : 12 ปี
อัตราดอกเบี้ย : 4.05% ต่อปี
เสนอขาย : II/HNW
เรตติ้งผู้ออก : A-/TRIS
เรตติ้งหุ้นกู้ : A-/TRIS
2.บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง (ASK) มูลค่าที่เสนอขาย 1,425 ล้านบาท
วันจองซื้อ : 9 ก.พ.-13 ก.พ.2567
วันที่ออก : 14 ก.พ. 2567
อายุหุ้นกู้ : 4.0 ปี
อัตราดอกเบี้ย : 3.83% ต่อปี
เสนอขาย : II/HNW
เรตติ้งผู้ออก : A (tha) /FITCH(tha)
เรตติ้งหุ้นกู้ : A (tha) /FITCH(tha)
3.บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ( CPF)
จำนวนชุดที่เสนอขาย 4 ชุด
เปิดจองซื้อ : 22 - 27 ก.พ.67
วันออกหุ้นกู้ : 28 ก.พ. 67
อายุหุ้นกู้ : 1.10 ปี ,5 ปี ,7 ปี, 10 ปี
อัตราดอกเบี้ย : อายุ 1.10 ปี ( ดอกเบี้ย 2.96%ต่อปี ) ,5 ปี (ดอกเบี้ย 3.56%ต่อปี ) , 7 ปี ( 3.80% ต่อปี) และ10 ปี(ดอกเบี้ย 4.09% ต่อปี )
เสนอขาย : PO
เรตติ้งผู้ออก : A+/TRIS ,เรตติ้งหุ้นกู้ : A+/TRIS
4.บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC)
เสนอขายจำนวน 5 ชุด
เปิดจองซื้อ : 27-29 ก.พ.67
วันที่ออก : 1 มี.ค.67
อายุหุ้นกู้ : : 3 ปี , 4 ปี , 7 ปี 9 ปี 12 ปี
อัตราดอกเบี้ย : รอประกาศ
เสนอขาย :II/HNW
เรตติ้งผู้ออก : AA+/TRIS เรตติ้งหุ้นกู้ AA+/TRIS
5.บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) มูลค่าที่ออก 20,000 ล้านบาท
เปิดจองซื้อ : มี.ค.67
วันออกหุ้นกู้ : 1 เม.ย.67
อายุหุ้นกู้ : 4 ปี
อัตราดอกเบี้ย : 3.40% ต่อปี
เสนอขาย : PO
เรตติ้งผู้ออก : A(tha)/FITCH (tha) ,เรตติ้งหุ้นกู้ : A(tha)/FITCH (tha)
6.บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCGP) มูลค่าที่ออก 5,100 ล้านบาท
เปิดจองซื้อ : มี.ค. 67
วันออกหุ้นกู้ : 1 เม.ย.67
อายุหุ้นกู้ : : 3.8 ปี
อัตราดอกเบี้ย : 3.40% ต่อปี
เสนอขาย : PO
เรตติ้งผู้ออก : A(tha)/FITCH (tha) ,เรตติ้งหุ้นกู้ : A(tha)/FITCH (tha)
7.บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL)
เสนอขายจำนวน 5 ชุด
เปิดจองซื้อ : 11-13 มี.ค.67
วันที่ออก : 14 มี.ค.67
อายุหุ้นกู้ : : 3 ปี , 5 ปี , 7 ปี 10 ปี 12 ปี
อัตราดอกเบี้ย : รอประกาศ
เสนอขาย :II/HNW
เรตติ้งผู้ออก : AA-/TRIS เรตติ้งหุ้นกู้ AA-/TRIS
8. บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ( WHA)
เสนอขายจำนวน 3 ชุด เปิดจองซื้อ : 18 - 20 มี.ค.67
วันที่ออก : 21 มี.ค.67
อายุหุ้นกู้ : 3.6 ปี, 5.0 ปี ,7.0 ปี
อัตราดอกเบี้ย : รอประกาศ
เสนอขาย : II/HNW
เรตติ้งผู้ออก : A-/TRIS ,เรตติ้งหุ้นกู้ : A-/TRIS
9.บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี อีเวลลอปเมนท์ (GULF) มูลค่าที่ออก 6,000 ล้านบาท
เปิดจองซื้อ : -
วันที่ออก : -
อายุหุ้นกู้ : N/A
อัตราดอกเบี้ย : 2.48% ต่อปี
เสนอขาย : II/HNW
เรตติ้งผู้ออก : A+/TRIS, เรตติ้งหุ้นกู้ A-/TRIS