HANA ระดมทุน 4.5 พันล้าน ขาย PP ให้สถาบันหุ้นละ 57 บาท ฉุดราคาร่วง 7.66%

วันนี้ 17 ต.ค.2566 หุ้น บริษัท ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) หรือ HANA เมื่อเวลา 11.05 น.ร่วง 7.66% หรือ -4.75 บาท มาที่ 57.25 บาท  มูลค่าซื้อขาย 2,238 ล้านบาท โดยเปิดตลาดที่ 59.00 บาท ราคาปรับขึ้นสูงสุด 59.25 บาท และต่ำสุด 56.50 บาท

ราคาหุ้น  HANA ปรับร่วงลง 7.66% หลังบริษัทฯ  แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช้านี้ระบุว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในจำนวนไม่เกิน 80,487,886 บาท (หรือเท่ากับประมาณร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียน) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement :PP)

ล่าสุดวันที่ 16 ตุลาคม ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการ HANA ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 80,487,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่นักลงทุนสถาบันจำนวนทั้งสิ้น 25 ราย ในราคาเสนอขายหุ้นละ 57 บาท ( มูลค่ารวม 4,587,804,600 บาท )  โดยกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นในวันที่ 18 ตุลาคม 2566

วัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิ่มทุน บริษัทฯ จะนำไปใช้ลงทุนในอุปกรณ์เครื่องจักรสำหรับการผลิต ผลิตภัณฑ์ซิลิคอนคาร์ไบด์ ของบริษัท พาวเวอร์มาสเตอร์ เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด ประมาณ 2,900 ล้านบาท ภายในปี 2567 และการลงทุนในอุปกรณ์เครื่องจักรในการผลิตอื่นๆ เพื่อขยายธุรกิจหลักของบริษัท จำนวน 1,600 ล้านบาท ภายในปี 2568 คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 4,500 ล้านบาท

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นละ 57 บาท เป็นราคาไม่ต่ำกว่าราคาร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท โดยราคาเสนอขายคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลังเป็นระยะเวลา 7 วันทำการติดต่อกันในระหว่างวันที่ 4-12 ตุลาคม 2566 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 61.97 บาท

โบรก แนะรอซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว

นายกรภัทร วรเชษฐ์  ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) หรือ KCS   ให้มุมมองหุ้น  HANA ว่ารายงานข่าวใน Bloomberg ว่า HANA จะขายหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 65 ล้านหุ้น ราคาระหว่าง 57-58.90 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราลด 5.0-8.1% จากราคาปิด 62 บาท และยังมี  option จะขายเพิ่มอีก 15.5 ล้านหุ้น เงินได้ที่ได้จากการเพิ่มทุนจะนำไปสนับสนุนการลงทุนธุรกิจเซมิฯในเกาหลี ภายใต้ชื่อ Power Master Semiconductor (PMS) 

"ไม่แปลกใจกับข่าวการเพิ่มทุนครั้งนี้ เพราะ HANA เคยแจ้งในประชุมนักวิเคราะห์ว่ายังต้องลงทุนในบริษัท PMS อีก US$100-200 ล้าน และน่าจะมาจากการเพิ่มทุน โดยบริษัท PMS ทำธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ hi end คือ silicon carbide ใช้มากในอุตฯรถยนต์อีวี ซึ่งมีอนาคตค่อนข้างดี อย่างไรก็ตาม PMS ยังอยู่ในช่วงการลงทุน ยังไม่มีกำไร "

โดยคาดว่ามีกำไรในปลายปี 2567 เราประเมินว่าการเพิ่มทุน 65 ล้านหุ้นคิดเป็น dilution 7.5% และหากเพิ่มอีก 15.5 ล้านหุ้นตาม option จะเป็น dilution รวม 9.0% ทำให้ราคาเป้าหมายเดิม 61 บาท อาจลดไปที่ 56.7 บาท กรณีเพิ่ม 65 ล้านหุ้น และ 55.7 บาท กรณีเพิ่มอีก 15.5 ล้านหุ้น นอกจากนี้ราคาขายที่ 57-58.9 บาท จะทำให้ราคาหุ้น HANA ลงมาตามราคาขาย แนะนำรอซื้อเมื่ออ่อนตัว เพราะการเพิ่มทุนจะลดปัญหาการลงทุนใน PMS

10 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)  ณ วันที่ 14 มี.ค.2566 ประกอบด้วย

• OMAC (HK) LIMITED 172,480,000 หุ้น สัดส่วน 21.43%
• LGT BANK (SINGAPORE) LTD 86,821,600 หุ้น สัดส่วน10.79%
• บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 60,905,549 หุ้น สัดส่วน 7.57%
• บริษัทโอแมค จำกัด 40,939,360    หุ้น สัดส่วน 5.09%
• RAINBOW JOY LIMITED 40,000,000 หุ้น สัดส่วน 4.97%
• SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 25,317,126 หุ้น สัดส่วน 3.15%
• STATE STREET EUROPE LIMITED 14,065,703 หุ้น สัดส่วน 1.75%
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 11,189,200 หุ้น สัดส่วน 1.39%
• RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED 9,571,100 หุ้น สัดส่วน    1.19%
• กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30    9,509,700 หุ้น สัดส่วน 1.18%