EP ขายหุ้นกู้ 2ชุดใหม่ ดอกเบี้ย 6.05-6.70% จองซื้อ 22-26 ก.ย.นี้

นายยุทธ ชินสุภัคกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EP เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมออกหุ้นกู้ 2 ชุดใหม่ วงเงินรวมไม่เกิน 1,490 ล้านบาท  ได้แก่

• หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 3 เดือน วงเงินไม่เกิน 990 ล้านบาท  อัตราผลตอบแทน 6.05 - 6.25%
• หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 6 เดือน วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท อัตราผลตอบแทน 6.5-6.70%

เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยคาดว่าจะเปิดจองได้ระหว่างวันที่ 22-26 ก.ย.นี้  

สำหรับวัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทฯ เตรียมนำเงินไปใช้สำหรับชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดอายุ 770 ล้านบาท และใช้สำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมบุคคล/สถาบันการเงิน 500 ล้านบาท ส่วนที่เหลือประมาณ 220 ล้านบาทจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท

"บริษัทฯ มั่นใจว่าการเสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุดใหม่นี้จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนเหมือนเช่นเคย โดยหุ้นกู้ทุกรุ่นที่ออกโดย EP ที่ผ่านมานั้นสามารถจ่ายอัตราดอกเบี้ยได้ครบ และตรงตามกำหนดทุกรุ่น เป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงศักยภาพการบริหารสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ ที่มีความแข็งแกร่ง และนำเงินที่ได้จากการระดมทุนนี้ไปใช้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งสามารถนำไปขยายการลงทุนเพื่อผลักดันผลประกอบการให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้ในระยะยาว" นายยุทธกล่าว

สำหรับภาพรวมธุรกิจในปี 66 บริษัทฯ ยังคงเป้าหมายรายได้เติบโตมากกว่า 50% เนื่องจากบริษัทฯ ขยายพอร์ตโรงไฟฟ้าทั้งในไทยและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยภายในไตรมาส 3-4 ของปีนี้ บริษัทฯ จะเดินเครื่องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม กำลังการผลิต 160 เมกะวัตต์ (MW) ในประเทศเวียดนาม มูลค่าการลงทุนประมาณ 223.10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 7,040.92 ล้านบาท  

ทั้งนี้หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดดังกล่าวจะเสนอขายผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ ได้แก่

• บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด,
• บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
•  บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
•  บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)
•  บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
• บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด
•  บริษัท หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
• บริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)