อัพเดทหุ้นกู้ใหม่ "14 บจ." ดอกเบี้ย 4.0-7.40% เปิดขายกรกฏาคมนี้
เปิดหุ้นกู้ออกใหม่ 14 บจ. ให้ผลตอบแทนระดับ 4.00-7.35% ต่อปี อาทิหุ้นกู้ TBEV , BAFS ,ORI , TFG , SC , DAOLS , DUSIT ฯลฯ เปิดให้จองซื้อในเดือนกรกฏาคม 2566
"ฐานเศรษฐกิจ" รวบรวมหุ้นกู้ที่เปิดเสนอขายในเดือนกรกฏาคม 2566 ข้อมูลล่าสุดจาก สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) พบว่ามีอย่างน้อย 14 บริษัท ที่เตรียมระดมทุนขายหุ้นกู้ มีหุ้นกู้ตัวไหนบ้าง จ่ายอัตราผลตอบแทนเท่าไร มาดูกันเลย.
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายในวงจำกัดต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น)
หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้
- 1. ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 ยังไม่กำหนดอัตราดอกเบี้ย
- 2. ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 ยังไม่กำหนดอัตราดอกเบี้ย
- 3. ชุดที่ 3 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2576 ยังไม่กำหนดอัตราดอกเบี้ย
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม และ 17-18 กรกฎาคม 2023 หุ้นกู้ดังกล่าวจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566
- องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ AA
- หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ AA
หุ้นกู้ บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ หรือ BAFS เสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์) ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและ มีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ยมีดังนี้
- อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-5 เท่ากับ 6.85 % ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยปีที่ 6-25 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตรา 0.25% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยปีที่ 26-50 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตรา 1.00% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ปีที่ 51 เป็นต้นไป เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตรา 2.00% ต่อปี
จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท เปิดจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 4 - 7 กรกฏาคม 2566
หุ้นกู้ บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้
- 1. ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ยยังไม่กำหนด
- 2. ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ยยังไม่กำหนด
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 13-14 และ 17 กรกฎาคม 2566 หุ้นกู้ดังกล่าวจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2023
- องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+
- หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+
หุ้นกู้ บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน แบ่งเป็น 2 ชุดได้แก่
1. ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย [4.30-4.40]% ต่อปี
2. ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย [4.50-4.60]% ต่อปี
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม และ 10 กรกฎาคม 2566 หุ้นกู้ดังกล่าวจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566
- องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+
- หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+
หุ้นกู้บมจ.แอสเซทไวส์ (ASW) เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2566 เป็นหุ้นกู้ระยะยาว ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุด ได้แก่
- หุ้นกู้ชุดที่ 1 อัตรา อายุ 2 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.45-5.55% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568
- หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.90-5.95% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569
หุ้นกู้ ASW จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยอัตราดอกเบี้ยสุดท้ายจะประกาศให้ทราบภายหลัง เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 3-5 ก.ค. 66 ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ "BBB-" แนวโน้ม "Stable" หรือ "คงที่" จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 31 ส.ค.65
คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของตราสารหนี้ ลักษณะของตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ ความเหมาะสมในการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ก่อนตัดสินใจลงทุน
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน คลิกที่นี่