อัปเดตหุ้นกู้ 8 บริษัท"เรตติ้งระดับ A" เปิดจองซื้อ มี.ค.- เม.ย.67
อัปเดต หุ้นกู้ออกใหม่ จำนวน 26 รุ่น จาก 8 บริษัทชั้นนำ "เรตติ้งเฉลี่ยระดับ A" เสนอขายไม่น้อยกว่า 5 หมื่นล้านบาท เปิดขายเดือนมี.ค.- เม.ย.67
ฐานเศรษฐกิจ รวบรวม"หุ้นกู้ออกใหม่" อันดับความน่าเชื่อถือ (เรตติ้งหุ้นกู้ ) เฉลี่ยระดับ "A" เปิดขายเดือนมีนาคม-เมษายน 2567 จากข้อมูลสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ( ThaiBMA ) ณ วันที่ 7 มีนาคม 2567 พบมี 8 บริษัท จำนวนรวม 26 รุ่น มูลค่าเสนอขายไม่น้อยกว่า 50,000 ล้านบาท อาทิ
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) เสนอขายรวม 20,000 ล้านบาท, บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCGP) เสนอขายรวม 5,100 ล้านบาท ,บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) เสนอขายไม่เกิน 11,300 ล้านบาท ,บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี อีเวลลอปเมนท์ (GULF)เสนอขาย 6,000 ล้านบาท ฯลฯฃ
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) มูลค่าที่เสนอขาย 20,000 ล้านบาท
วันจองซื้อ :
- 1.ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (SCC244A) เพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ ("ผู้ถือหุ้นกู้ SCC244A") เปิดจองซื้อวันที่ 1 - 7 มีนาคม 2567
- 2.ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกรุ่น และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จากัด (มหาชน) ทุกรุ่น และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จากัด (มหาชน) ทุกรุ่น ("ผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบัน") เปิดจองซื้อวันที่ 25 - 27 มีนาคม 2567
- 3.ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป เปิดจองซื้อวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2567
อายุหุ้นกู้ : 4.0 ปี
อัตราดอกเบี้ย : 3.4% ต่อปี
เสนอขาย : นักลงทุนทั่วไป
เรตติ้งผู้ออก : A(tha)/fitch เรตติ้งตราสารหนี้ A(tha)/fitch
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCGP) มูลค่าที่เสนอขาย 5,100 ล้านบาท
วันจองซื้อ :
- 1.ผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (SCC244A) เพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ ("ผู้ถือหุ้นกู้ SCC244A") เปิดจองซื้อวันที่ 1 - 7 มีนาคม 2567
- 2. ผู้ลงทุนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (ทุกชุด) และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (ทุกชุด) และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) (ทุกชุด) ("ผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบัน") เปิดจองซื้อวันที่ 25 - 27 มีนาคม 2567
- 3. ผู้ลงทุนทั่วไป (ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นกู้ SCC244A และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบัน หรือไม่)เปิดจองซื้อวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2567
อายุหุ้นกู้ : : 3.8 ปี
อัตราดอกเบี้ย : 3.40% ต่อปี
เสนอขาย : นักลงทุนทั่วไป
เรตติ้งผู้ออก : A(tha)/fitch เรตติ้งหุ้นกู้ A(tha)/fitch
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) มูลค่าที่เสนอขายไม่เกิน 11,300 ล้านบาท
เสนอขายจำนวน 5 รุ่น
เปิดจองซื้อ : 11-13 มี.ค.67
วันที่ออก : 14 มี.ค.67
อายุหุ้นกู้ : : 3 ปี , 5 ปี , 7 ปี 10 ปี 12 ปี
อัตราดอกเบี้ย : 3 ปี ดบ.3.10% ต่อปี ,5 ปี ดบ.3.48% ต่อปี , 7 ปี ดบ.3.65% ต่อปี, 10 ปี ดบ.3.90% ต่อปี , 12 ปี ดบ.4.02% ต่อปี
เสนอขาย : สถาบันและนักลงทุนรายใหญ่
เรตติ้งผู้ออก : AA-/TRIS เรตติ้งหุ้นกู้ AA-/TRIS
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ( WHA)
เสนอขายจำนวน 3 รุ่น
เปิดจองซื้อ : 18 - 20 มี.ค.67
อายุหุ้นกู้ : 3.6 ปี, 5.0 ปี ,7.0 ปี
อัตราดอกเบี้ย : 3.10- 4.02% ต่อปี
เสนอขาย : สถาบันและนักลงทุนรายใหญ่
เรตติ้งผู้ออก : A-/TRIS ,เรตติ้งหุ้นกู้ : A-/TRIS
บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL)
เสนอขายจำนวน 3 รุ่น เปิดจองซื้อ : 22- 26 มี.ค. 67
อายุหุ้นกู้ : 5.0,8.0,10.0 ปี
อัตราดอกเบี้ย : 3.45 - 4.05% ต่อปี
เสนอขาย : นักลงทุนทั่วไป
เรตติ้งผู้ออก : A+/TRIS, เรตติ้งหุ้นกู้ A+/TRIS
บมจ.เงินติดล้อ (TIDLOR)
เสนอขายจำนวน 3 รุ่น เปิดจองซื้อ : 26 - 28 มี.ค.67
อายุหุ้นกู้ : 1.0,2.9,3.0 ปี
อัตราดอกเบี้ย : รอประกาศ
เสนอขาย : II/HNW
เรตติ้งผู้ออก : A/TRIS, เรตติ้งหุ้นกู้ A/TRIS
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี อีเวลลอปเมนท์ (GULF) มูลค่าที่เสนอขาย 6,000 ล้านบาท
เสนอขายจำนวน 5 รุ่น เปิดจองซื้อ : 27- 29 มี.ค. 67
อายุหุ้นกู้ : 3.0,4.0,5.0,7.0,10.0 ปี
อัตราดอกเบี้ย : รอประกาศ
เสนอขาย : สถาบันและนักลงทุนรายใหญ่
เรตติ้งผู้ออก : A+/TRIS, เรตติ้งหุ้นกู้ A/TRIS
บมจ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม (LOTUSS)
เสนอขายจำนวน 4 รุ่น เปิดจองซื้อ : 22- 24 เม.ย.67
อายุหุ้นกู้ : 1.5,3.5,4.5,7.5 ปี
อัตราดอกเบี้ย : รอประกาศ
เสนอขาย : สถาบันและนักลงทุนรายใหญ่
เรตติ้งผู้ออก : A+/TRIS, เรตติ้งหุ้นกู้ A+/TRIS