GULF เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้ 5 ชุด สูงสุด 4.32% ขาย 25-27 ก.ย. 66
GULF กำหนดอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ 5 ชุด 3.37-4.32% เปิดขายให้สถาบัน-รายใหญ่ ช่วงวันที่ 25-27 ก.ย. 66 ด้านทริสเรทติ้ง ให้อันดับความน่าเชื่อถือที่ A "คงที่"
(19 ก.ย. 66) บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF กำหนดอัตราดอกเบี้ย หุ้นกู้ ครั้งที่2/2566 จำนวน 5 ชุด ที่ระดับ 3.37-4.32% โดยหุ้นกู้ทั้ง 5 ชุด มีจำนวนที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 12,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 12,000 ล้านบาท
โดยมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 15,000 ล้านบาท ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้ วันที่ 25-27 กัยายน 2566
ขณะที่อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ A แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด โดยผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้แต่ละชุด
สำหรับหุ้นกู้ 5 ชุดประกอบด้วย
ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 (หุ้นกู้ชุดที่ 1) อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.37 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่ารวมไม่เกิน 6,000 ล้านบาท
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 (หุ้นกู้ชุดที่ 2) อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.88 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่ารวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท
ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2573 (หุ้นกู้ชุดที่ 3) อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.95 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่ารวมไม่เกิน 3,200 ล้านบาท
ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2576 (หุ้นกู้ชุดที่ 4) อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.32 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่ารวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 (หุ้นกู้ชุดที่ 5) อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.50 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่ารวมไม่เกิน 3,800 ล้านบาท
ทั้งนี้หุ้นกู้ชุดที่ 1 หุ้นกู้ชุดที่ 2 หุ้นกู้ชุดที่ 3 และ หุ้นกู้ชุดที่ 4 จะเสนอขายให้แก่ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ส่วนหุ้นกู้ชุดที่ 5 จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนรายใหญ่ (*ยกเว้นสหกรณ์)
โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารยูโอบี และบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)