“SA” ยื่นไฟลิ่ง ก.ล.ต. เตรียมออกหุ้นกู้ใหม่ 3 ชุด ดอกเบี้ย 6.80–7.25%

นายขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) หรือ SA ระบุว่า เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ทาง SA ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (Filing) กับทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

เพื่อเสนอขาย "หุ้นกู้" ของบริษัท รวม 3 ชุด อัตราดอกเบี้ย 6.80%, 7.00% และ 7.25% ตามลำดับ ทั้งแบบมีประกัน และไม่มีประกัน ประกอบด้วย

• หุ้นกู้ชุดที่ 1 หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน มีอายุ 2 ปี อัตราผลตอบแทน 6.80% ต่อปี
• หุ้นกู้ชุดที่ 2 หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อายุ 1 ปี 8 เดือน อัตราผลตอบแทน 7.00% ต่อปี
• หุ้นกู้ชุดที่ 3 หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อายุ 2 ปี 5 เดือน 28 วัน อัตราผลตอบแทน 7.25% ต่อปี

โดยมีกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน พร้อมเสนอขายให้แก่ นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ โดยคาดว่าจะเปิดจองซื้อได้ระหว่างวันที่ 25, 28 – 29 สิงหาคม 2566 นี้

สำหรับวัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทเตรียมนำเงินไปใช้สำหรับพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัท รวมทั้งเพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองของบริษัท

สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลังของ SA มีแผนการทยอยโอนโครงการ Landmark @MRTA พระราม 9 ซึ่งเป็นโครงการใหญ่มูลค่ารวมกว่า 10,000 ล้านบาท โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างคาดว่าแล้วเสร็จภายในปลายไตรมาส 3/2566 นี้

ประกอบกับเตรียมเปิดตัวโรงแรม Tribe Bangkok Sukhumvit 39 ซึ่งเป็นโรงแรมแบรนด์ Tribe แห่งแรกในประเทศไทย ให้บริการรูปแบบห้องพัก 80 ห้อง และรูปแบบเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ 192 ห้อง

ทำให้เชื่อมั่นว่าจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนผลการดำเนินงานของบริษัทให้เติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยรายได้จะเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 130% จากปีก่อน แตะระดับ 6,000 ล้านบาท อาจสูงสุดเป็นประวัติการณ์ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท

ทั้งนี้ นักลงทุนที่สนใจลงทุน หุ้นกู้ SA สามารถติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ผู้จัดจำหน่าย 8 แห่ง ประกอบด้วย

1. บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2. บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
3. บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
4. บริษัท หลักทรัพย์เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
5. บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
6. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
7. บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด
8. บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)