SIRI ออกหุ้นกู้ 3 ชุด ชูดอกเบี้ย 3.85- 4.50% ขาย 21-23 ก.ย.นี้
บมจ.แสนสิริ (SIRI) เตรียมออกหุ้นกู้ 3 ชุด อายุ 3-5 ปี เรตติ้ง BBB+ ชูดอกเบี้ยคงที่ 3.85-4.50% เสนอขายนักลงทุนทั่วไป 21-23 ก.ย.65 นี้
นายวิชาญ วิริยะภูษิต ประธานผู้บริหารสายงานการเงิน บมจ.แสนสิริ หรือ SIRI เปิดเผยถึงการกำหนดอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ล่าสุด แบ่งเป็นหุ้นกู้ที่เสนอขายผ่านช่องทางปกติ ได้แก่
- หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.85% ต่อปี
- หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.50% ตอปิ
จำหน่ายผ่าน 9 สถาบันการเงิน ได้แก่
- บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
- บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
- บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
- บมจ.ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
- บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต
- บมจ.บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด,
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
สำหรับหุ้นกู้ดิจิทัลชุดที่ 3 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.20% ต่อปิ จะจัดจำหน่ายผ่านวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้ บนแอปพลิเคชั่น"เป๋าตั้ง"ของธนาคารกรุงไทยเท่านั้น
หุ้นกู้ทั้ง 3 ชุด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป โดยหุ้นกู้และบริษัทฯได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ "BBB+" แนวโน้มอันดับเครติต "คงที่ (Stable)" จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 เสนอขายระหว่างวันที่ 21 - 23 กันยายน 2565
ทั้งนี้ หุ้นกู้ดิจิทัล SIRI เปิดให้จองซื้อขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท เพื่อเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ของบริษัทที่จับต้องง่าย และเป็นแบรนด์ "ที่ทุกคนเข้าถึงได้" ซึ่งไม่ใช่เพียงเฉพาะการพัฒนาผลิตภัณฑ์เท่นั้น แสนสิริยังมองถึงความสำคัญในด้านการลงทุนที่ต้องเท่าเทียมและเข้าถึงได้ โดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ นักลงทุนให้ความสนใจสอบถามมายังทุกช่องทางการสื่อสารของแสนสิริเป็นจำนวนมาก
แสนสิริ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ เพื่อช่วยสร้างเสถียรภาพด้านการบริหารต้นทุนทางการเงินและดอกเบี้ยอย่างมีประสิทธิภาพรองรับแผนรุกธุรกิจ "รับการเติบโตที่ก้าวกระโดดในปี 2566" ตอกย้ำความสำเร็จในการได้รับความเชื่อมั่นในการเป็น "แบรนด์อันดับหนึ่งของคนอยากมีบ้าน"
โดยมีแผนสานต่อความสำเร็จจากปีนี้ หลังจากที่แสนสิริประกาศ Sold Out "นาราสิริ กรุงเทพกรีฑา" มูลค่า 6,000 ล้านบาท ใน 1 เดือน รวมถึงประสบความสำเร็จในการปิดการขายโครงการบ้านเดี่ยวระดับบน "บุราสิริ กรุงเทพกรีฑา" ระดับราคา 14.99 - 40 ล้านบาท Sold Out เฟสแรก ทันที! ในวันพรีซลล์ ตอกย้ำความเชื่อมั่นอันดับหนึ่งของ "ผู้นำตลาดลักซ์ซัวรี่" ส่งผลให้แสนสิริสร้างผลงานยอดขายล่าสุดทะลุ 30,500 ล้านบาท หรือคิดเป็นเกือบ 90% จากเป้าหมายยอดขายรวม 35,000 ล้านบาทในขณะนี้
วัตถุประสงค์ของการระดมทุนผ่านหุ้นในครั้งนี้เพื่อนำเงินไปชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดและเตรียมรุกตลาดลักซ์ชัวรีเต็มสปิด ตามแผนการเปิดตัวโครงการในระดับลักซ์ชัวรี่เพิ่มขึ้นในปี 2566 เพื่อรองรับดีมานด์และความเชื่อมั่นจากลูกค้า