KBANK เสริมแกร่งเงินกองทุน ขายหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ 350 ล้านดอลลาร์
KBANK ขายหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ มูลค่า350 ล้านดอลลาร์ ให้นักลงทุนสถาบันต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ย 4 % ต่อปี เสริมความมั่นคงเงินกองทุนขั้นที่ 1 รองรับการขยายธุรกิจในอนาคต
นายจงรัก รัตนเพียร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน) (KBANK) รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ว่า เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2564 ธนาคารได้ดำเนินการออกหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ หรือ Perpetual ซึ่งเป็นตราสารประเภทด้อยสิทธิและไม่มีผู้ถือแทนตราสาร ที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนขั้นที่ 1(Tie1) ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) จำนวน 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี ให้กับนักลงทุนสถาบันในต่างประเทศทั้งจำนวน
ทั้งนี้ ตราสารทางการเงินดังกล่าว มีชื่อเฉพาะว่า “U.S. $350,000,000 Additional Tier1 Subordinated Notes(ตราสาร) ภายใต้ U.S.$4,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme ของ ธนาคาร โดยมีธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาฮ่องกง เป็นผู้ออกตราสาร
สำหรับรายละเอียดที่สำคัญของตราสาร
ผู้ออกตราสาร: ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาฮ่องกง
ประเภทตราสาร: ตราสารประเภทด้อยสิทธิและไม่มีผู้ถือแทนผู้ถือตราสาร ที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) โดยมีข้อกำหนดให้ตราสารสามารถรองรับผลขาดทุนของธนาคารได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
อายุตราสาร: ไม่มีกำหนดอายุตราสาร (Perpetual)
อัตราดอกเบี้ย: อัตราร้อยละ 4 ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และมีการ Reset อัตราดอกเบี้ยทุก 5 ปี
วันที่ออกตราสาร: 10 สิงหาคม 2564
วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน: ธนาคารสามารถไถ่ถอนเอกสารได้ครั้งแรกวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2570 และทุกวันที่เป็นวันชำระผลตอบแทนของตราสารภายหลังจากนั้น โดยการไถ่ถอนต้องได้ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน
มูลค่าตราสารที่ออก: 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
อันดับความน่าเชื่อถือ: Ba1 โดย Moody's
เสนอขายให้แก่: นักลงทุนสถาบันต่างประเทศทั้งจำนวน