ยอดจองหุ้นกู้ CKPower พุ่ง เตรียมลงทุนโรงไฟฟ้าพลังน้ำเพิ่มในลาว

 

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (CKPower) ชื่อย่อหลักทรัพย์ “CKP” เปิดเผยวันนี้ (30 พ.ย.) ว่า เมื่อเร็วๆ นี้ CKPower ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้มูลค่ารวม 4,000 ล้านบาท ชนิดไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ จำนวน 3 ชุด แบ่งเป็นหุ้นกู้อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.31% ต่อปี จำนวน 1,000 ล้านบาท หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.62% ต่อปี จำนวน 1,500 ล้านบาท และหุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.76% จำนวน 1,500 ล้านบาท ซึ่งหุ้นกู้ทั้ง 3 ชุดได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับ “A- แนวโน้มคงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

 

“หุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นจำนวนมาก โดยมียอดจองเกินจำนวนที่เสนอขายถึง 3.9 เท่า ทางบริษัทขอขอบคุณนักลงทุนที่ให้ความสนใจ สนับสนุน รวมถึงเชื่อมั่นในหุ้นกู้ของบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง” นายธนวัฒน์ กล่าว

 

ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 พ.ย. 2563 CKPower มียอดหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขาย ทั้งสิ้น 10,500 ล้านบาท โดย CKPower และยังมีวงเงินที่ได้รับการอนุมัติให้สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้คงเหลืออีก 9,500 ล้านบาท เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต แต่ขณะนี้บริษัทฯ ยังไม่มีแผนที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ส่วนที่เหลือดังกล่าวในระยะอันใกล้ และเมื่อรวมการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้แล้ว CKPower จะมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ประมาณ 0.74 เท่า ซึ่งถือว่ายังอยู่ในระดับที่ต่ำ สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของสถานะทางการเงินของบริษัทฯ

 

นายธนวัฒน์ เปิดเผยว่า การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเงินที่ระดมได้มาใช้ไถ่ถอนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 เพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยของกลุ่ม CKPower และจะช่วยให้ CKPower มีเงินทุนพร้อมที่จะใช้ลงทุนในโครงการไฟฟ้าพลังน้ำใหม่ๆ ใน สปป.ลาว ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ สอดคล้องกับนโยบายลงทุนและเป้าหมายการเติบโตของบริษัทฯ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

CKPออกหุ้นกู้“ไฟฟ้าน้ำงึม2” มูลค่า 600 ล้านบาท ดบ. 2.45%

CKPower ยังแกร่ง หุ้นกู้น้ำงึม 2 Rating “A/ Stable”

"ซีเค พาวเวอร์" กำไรพุ่ง 277% ตั้งเป้าผลิตไฟฟ้า 5,000 เมกะวัตต์ปี 2568

 

“นอกจากนี้ ในปี 2563 เป็นอีกปีที่เป็นความภาคภูมิใจ เพราะ CKPower ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ “ดีเลิศ” ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในขณะที่ ทางทริส เรตติ้ง ยังคงอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ “A” แนวโน้มคงที่ แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีการบริหารเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใสจริงใจกับผู้ลงทุนผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จนได้รับความไว้วางใจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนอีกด้วย ” นายธนวัฒน์ กล่าวในที่สุด

ปัจจุบัน  CKPower ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่าง ๆ 3 ประเภท จำนวน 13 แห่ง รวมขนาดกำลังการผลิตติดตั้งที่ 2,167 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย  โรงไฟฟ้าพลังน้ำ 2 แห่ง ภายใต้ บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 46% (ถือผ่าน บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 615 เมกะวัตต์ และบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 37.5% ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 1,285 เมกะวัตต์

 

นอกจากนี้ ยังมีโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม จำนวน 2 แห่ง ภายใต้ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 65% ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 238 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 9 แห่ง ภายใต้ บริษัท บางเขนชัย จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 100% จำนวน 7 แห่ง ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 15 เมกะวัตต์ ภายใต้ บริษัท เชียงรายโซล่าร์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 30% จำนวน 1 แห่ง ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 8 เมกะวัตต์ และภายใต้บริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 30% จำนวน 1 แห่ง ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 6 เมกะวัตต์